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YPF vuelve a mercados internacionales con emisión de Obligaciones Negociables por US$ 800 millones

La compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda, y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta.

YPF
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11 enero de 2024

La empresa YPF completó la colocación de Obligaciones Negociables por US$ 800 millones, en su regreso al mercado de capitales luego de cuatro años y medio de su última emisión internacional.

En un comunicado difundido hoy, la compañía de participación estatal mayoritaria indicó que la colocación, con vencimiento en 2031, "se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos".

"Luego de recibir ofertas por más de US$ 1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de US$800 millones", agregó YPF, que a su vez detalló que "el nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%".

La compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda, y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales, según se informó.

Los colocadores de la transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander. 

Delphos: "Esta noticia también es positiva para otras corporativas argentinas"

"YPF logró una exitosa colocación de deuda en los mercados internacionales, emitiendo bonos a 7 años con un rendimiento del 8,75%. La emisión, por un monto superior a los 800 millones de dólares, cuenta con una estructura que incluye diez pagos de amortización semestrales, comenzando en julio de 2026. Es relevante destacar que estas obligaciones negociables estarán respaldadas por exportaciones. Esta emisión permite a YPF reducir su deuda a corto plazo y recomprar los bonos que vencen en abril de este año, por un monto superior a los 345 millones de dólares. Además de beneficiar a la empresa al despejar gran parte de sus vencimientos para el 2024, esta noticia también es positiva para otras corporativas argentinas, ya que representa la reapertura exitosa del mercado de deuda internacional por parte de la petrolera", aseguró la consultora Delphos en un nuevo reporte emitido este jueves.

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