Genneia colocó Obligaciones Negociables (ON) por US$ 73 millones, superando su objetivo inicial de US$ 60 millones. Así, demostró una vez más la confianza que el mercado tiene con la empresa, líder en generación de energías renovables de Argentina.
Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y es el séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde. Genneia se ha transformado en el principal emisor de estos instrumentos financieros.
- Lo obtenido será utilizado para el financiamiento de la construcción de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103.5MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono.
La compañía licitó Obligaciones Negociables que cumplen con las siguientes características:
- Clase XXXVIII en dollar-linked por US$ 73 millones, se licitaron a una tasa de interés fija de 4.5%, pagadera trimestral, con una duración de 120 meses (10 años) y con vencimiento del capital en 13 cuotas semestrales empezando en el mes 48 de emisión.
- Calificación de Moody's Local AA-.ar con perspectiva estable.
Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro S.A. como Organizador, mientras que Macro Securities actuó como Colocador.
- El año pasado, la compañía generó el 20% de la energía renovable eólica y solar en Argentina.
Además, se encuentra ejecutando un plan de inversiones por US$ 350 millones que se suman a los más de US$ 1.100 millones invertidos entre 2016 y 2021.
