La empresa IRSA ampliará su capital por hasta 80 millones de acciones, o su equivalente a 8 millones de ADS que es el tipo de acción cotizante en Nueva York, para encarar el desarrollo de nuevos proyectos.
La firma, líder en el país en el mercado del real estate, explicó que luego del exitoso aumento de capital de su controlante Cresud, sale al mercado de equity (local e internacional) convirtiéndose ambas en las primeras empresas argentinas en hacerlo desde 2017. “Creemos en la potencialidad del sector de real estate y procuramos fortalecer más nuestra posición financiera para aprovechar las crecientes oportunidades”, explicó Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA.
La firma detalló que los accionistas registrados al 16 de abril recibirán derechos de suscripción y por cada 7,2324 acciones ordinarias se le permitirá la suscripción de una acción ordinaria nueva. El precio de suscripción indicativo es de US$ 3,6 por ADS o $54,41 por acción ordinaria.
En cuanto a los derechos adicionales por cada nueva acción ordinaria suscripta recibirá, sin cargo, un warrant con derecho a suscribir una acción ordinaria adicional por el plazo de 5 años.
El récord date es viernes 16 de abril de 2021, dando como fecha de inicio de la oferta el lunes 19. El anuncio de precio definitivo de suscripción en dólares y precio de ejercicio del warrant será el 26 de abril mientras que el de pesos argentinos será el 4 de mayo de 2021 La finalización del período de suscripción es 3 de mayo de 2021 (GDS) y 6 de mayo de 2021 para las acciones ordinarias
Los tenedores que suscriban nuevas acciones ordinarias y/o GDS pueden ejercer simultáneamente su derecho de “acrecer” a través de la suscripción de nuevas acciones ordinarias y/o GDS, los cuales no podrán exceder el número de acciones ordinarias y/o GDS suscriptos en el ejercicio de su derecho de preferencia. Si finalizado el período de suscripción preferente y acrecer quedaran acciones sin suscribir, el remanente de acciones se podrá ofrecer a nuevos inversores para que las adquieran.
