Banco Supervielle oferta acciones

La entidad busca recaudar acciones por $100.000 M.

12-05-2016
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El Grupo Supervielle anunció mediante un comunicado que ofrecerá en suscripción al público inversor hasta 80 mil millones, ampliables a 100 mil millones, en nuevas acciones ordinarias. Las mismas tendrán la categoría de Clase B, y saldrán al mercado con un valor nominal de $1 por acción.

A su vez, algunos accionistas de Supervielle dieron a conocer que ofertarán hasta 20 mil millones, ampliables a 46 mil millones, de acciones por fuera del paquete de títulos que venderá el banco. Las mismas podrán ser compradas a través de la firma Raymond James Argentina S.A. a nivel local y mediante Morgan Stanley, Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith y Raymond James, en el mercado de capitales externo. Por fuera del país, las acciones tendrán la forma de ADS (American Depositary Shares) y también estarán subscriptas bajo la Clase B.

El rango indicativo para esta oferta inicial es de US$ 2,20 a US$ 2,60 por acción, lo que es equivalente a US$ 11 a US$ 13 para las ADS. “Es intención de la empresa que las acciones Clase B se listen y negocien en el Merval, con el símbolo de SUPV”, aseguró el comunicado del banco. Al mismo tiempo, las acciones podrán ser adquiridas en el MAE y la New York Stock Exchange (NYSE), bajo el mismo símbolo indicado.

Esta será la primera OPI realizada por una empresa argentina desde la salida al mercado de Petrolera Pampa SA en 2013, a nivel local; y Globant SA en 2014, a nivel internacional. Julio Patricio Supervielle, accionista de control del banco, poseerá el 62% de los títulos a colocar y el 85% de los derechos de voto. El 38% restante será ofertado en los distintos mercados financieros.

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"Supervielle lanzará OPI por US$ 190.000 M" (11/05/2016)

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