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Las reservas subieron US$ 2.686 M tras la emisión de Birad

Los colocadores fueron Crédit Suisse, Deutsche Bank, Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporates y Morgan Stanley.

07-07-2016
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Las reservas del Banco Central se engrosaron ayer por U$S 2.686 millones por la liquidación de las dos series de bonos internacionales (Birad) en divisa norteamericana que emitió el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas el jueves pasado, a doce y veinte años y que serán utilizados para realizar la ya anunciada recompra de los cupones atados a la evolución del crecimiento del PIB. Además se emitirán hasta hoy sendas Letras del Tesoro Nacional por US$ 600 millones más.

De esta manera, el nivel de reservas internacionales quedó en US$ 33.146 millones, lo que representa el nivel más alto desde el 3 de mayo pasado.

En cuanto a la emisión de los bonos Birad, oficializada ayer por la Resolución Conjunta 32/2016 y 122/2016 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, se trata de dos colocaciones: una por US$ 1.000 millones, a 12 años de plazo (vence en 2028), con una tasa de interés de 6,625% anual, y otra por U$S 1.750 millones, a 20 años (vence en 2036), con una tasa de 7,125% anual.

Las colocaciones fueron realizadas por los bancos de inversión Crédit Suisse Securities LLC, Deutsche Bank, Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporates y Morgan Stanley & Co., de los que cobrarán 0,12% de comisión sobre el monto total del capital. También el Bank of New York Mellon actuó como agente fiduciario y de pago y el Banco Nación como agente de proceso.

Letras del Tesoro

Por su parte, las Letras oficializadas por la Resolución Conjunta 33/2016 y 123/2016 de las mismas secretarías fueron cada una por US$ 300 millones, con vencimiento en 2017 (una a 188 días y la otra a 365) y cupón de interés cero (tomando en cuenta sus precios de suscripción, la que es a 188 días ofrece 3,70% de interés anual y la otra 3,95%).

Ambas pueden ser suscriptas en pesos o dólares y pagan en dólares, y, tal como anunciado el comunicado, “podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV”.

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