Telecom Personal, operadora móvil del Grupo Telecom anunció ayer que dio comienzo al proceso de colocación de dos series de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 50 millones y $ 500 millones, respectivamente. Estas operaciones fueron aprobados por el Directorio de la compañía en agosto pasado. Las entidades financieras designadas como agentes colocadores son Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Argentina) y Nuevo Banco de Santa Fe S.A..
Según informó la compañía, estos recursos se destinarán a financiar el plan estratégico del grupo, que hasta 2018 tiene previsto invertir más de $40.000 millones para expandir su red 4G LTE. También se pretende incrementar la capacidad de transmisión de sus redes y la mejora de los servicios 3G y 2G.
Con esta búsqueda de financiamiento, la compañía continúa explorando las diferentes instancias de financiación que hoy están disponibles. De este modo, pretende potenciar la participación minorista y desarrollar el mercado de capitales local. Cabe aclarar que Telecom Personal obtuvo la calificación AA+ otorgada por Fix (FIX SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo, afiliado a Fitch Ratings), en base a su calidad crediticia y solidez financiera.
Programa financiero
La emisión de estas dos series de ON forma parte de su Programa Global de hasta US$ 1.000 aprobado por la Comisión Nacional de Valores. Las Obligaciones Negociables Serie III tienen una tasa variable a 18 meses, contados a partir de su emisión y serán liquidados por un valor nominal de hasta $500 millones, que pueden ser ampliables hasta un monto máximo de emisión de $1.500 millones, de acuerdo a lo que resulte de la licitación pública.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Serie IV, serán a tasa fija, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de hasta US$50 millones. Estos podrán ser ampliados hasta un monto máximo de emisión -en dólares- equivalente a $1.500 millones al tipo de cambio de cálculo.
