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Primera licitación de abril

Economía colocó casi $245.000 millones y refinanció los vencimientos de la semana

La operación estuvo conformada por 7 títulos y una canasta por conversión de dólar-linked y otra por adhesión compuesta por bonos ajustables por CER.

De ese modo, el Tesoro Nacional consiguió refinanciar los vencimientos de la semana.
De ese modo, el Tesoro Nacional consiguió refinanciar los vencimientos de la semana.
12-04-2022
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El Ministerio de Economía dio a conocer que en la licitación que se realizó esta tarde se recibieron 828 órdenes de compra para suscribir nuevos instrumentos de deuda pública por un total en conjunto de $212.279 millones, adjudicándose un valor efectivo de $244.764 millones. La próxima licitación tendrá lugar el miércoles 27 de abril, tal como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.

Según informó el Palacio de Hacienda, el Tesoro Nacional consiguió refinanciar los vencimientos de la semana, incluidos los del 18 de abril, que suman $224.134 millones. “Los vencimientos remanentes hasta fin de mes, luego de esta operación de conversión, ascienden a unos $ 386.000 millones”, detalló.

“En el primer trimestre del año, el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de $617.853 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 149%”, señaló. Asimismo, en marzo la tasa de refinanciamiento alcanzó el 146%.

En esta licitación el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por 7 títulos. Se emitió una nueva LELITE con vencimiento el 29 de abril, se reabrieron tres letras a descuento (LEDE) con vencimiento 29 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2022 y, se reabrió una letra a tasa variable más margen (LEPASE) con vencimiento el 16 de agosto de 2022. Asimismo, se emitió un nuevo bono a tasa BADLAR privada, más margen con vencimiento 18 de abril de 2024 y se reabrió el bono ajustado por CER, con vencimiento el 9 de noviembre de 2026. 

Finalmente, se ofreció una canasta de títulos compuesta en un 30% por el bono ajustado por CER con vencimiento el 13 de agosto de 2023 y en un 70% por el bono ajustado por CER con vencimiento el 26 de julio de 2024.

“Del financiamiento obtenido para cubrir los pagos por $224.134 millones, los cuales el 90% se encontraban ajustados por CER, se refinanció el 63% con instrumentos ajustables por CER, el 33% con instrumentos a tasa fija y, el 4% restante, con instrumentos a tasa variable. Asimismo, del monto adjudicado, el 35% fue en instrumentos con vencimiento en 2022, el 19% 2023, el 38% en 2024 y el 8% restante con vencimiento en 2026”, explicó Mencon.

Además, con el objetivo de reducir los vencimientos de fin de mes, se ofreció la conversión del bono vinculado al dólar estadounidense, con vencimiento el 29 de abril de 2022, por una canasta de instrumentos compuesta en 20% por el bono vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 29 de abril de 2023 y en 80% por el nuevo bono vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de abril de 2024.

“Respecto de la operación de conversión, se recibieron 206 ofertas por un total de US$ 761 millones, adjudicándose un total equivalente de $ 85.708 millones, 20% con vencimiento en 2023 y 80% en 2024”, informó la cartera encabezada por Martín Guzmán.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, en el día de mañana se efectuará la Segunda Vuelta en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy para las especies elegibles.

Esta fue la primera de tres licitaciones que se llevarán a cabo este mes. En la operación anterior, obtuvo casi $475.000 millones y cerró marzo con un financiamiento extra de $300.000 millones. En el primer trimestre del año, el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de $617.853 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 149%.

Al día siguiente, en la “Segunda Vuelta” de la operación que fue destinada a Creadores del Mercado, sumó más de $20.000 millones extra y alcanzó un financiamiento neto de $316.500 millones en marzo. De ese modo, se alcanzó un financiamiento extra de más de $640.000 millones en el primer trimestre del año

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