La empresa argentina Bioceres, líder en biotecnología, anunció hoy que llegó a un acuerdo definitivo para comprar la estadounidense Marrone Bio Innovations (MBI) en una transacción de acciones.
Según los términos de la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de ambas compañías, cada acción ordinaria de MBI será canjeada por acciones ordinarias de Bioceres a razón fija de 0.088, representando un valor de aproximadamente US$ 236 millones, con base en los precios de las acciones de Bioceres y MBI al cierre del mercado el 15 de marzo y el número de acciones actuales de MBI en circulación.
Cuando todo el proceso se complete, la compañía con sede en California se transformará en una de las subsidiarias de Bioceres. Ambas operan en el Nasdaq.
Esta transacción combinará la experiencia de Bioceres en bionutrición y productos para el cuidado de semillas con el liderazgo de MBI en el desarrollo de soluciones biológicas para la protección de cultivos y la sanidad vegetal, creando un líder mundial en el desarrollo y comercialización de soluciones agrícolas sostenibles.
Las empresas juntas operan en 46 países con aproximadamente 640 empleados, incluidas dos instalaciones de fabricación de propiedad total e instalaciones de investigación y desarrollo (I+D) ubicadas en Davis, California y Rosario, Argentina.
“Estamos muy entusiasmados con la creación de valor que resultará de esta combinación para clientes, empleados e inversores”, dijo el CEO de Bioceres, Federico Trucco. “Al combinar nuestros productos y líneas de producción comercializados actualmente, estaremos en condiciones de servir a todas las principales categorías de insumos agrícolas con soluciones biológicas altamente eficaces y de bajo impacto ambiental”, agregó. Los principales negocios de MBI hoy están en Europa y en Estados Unidos, mientras que Bioceres está más presente en América Latina.
“Se está acelerando la demanda de consumidores y productores de productos agrícolas que ayuden a producir alimentos seguros y más económicos de manera sostenible. Podremos servir aún más esa oportunidad de mercado y proporcionar a nuestros socios de distribución y a nuestros productores mayores retornos de la inversión”, dijo Kevin Helash, CEO de Marrone Bio.
La compañía, ahora combinada, tendrá una base de clientes diversa, una cartera de productos y un alcance geográfico en una amplia gama de cultivos, posicionada para atender las enormes oportunidades de mercado que surgen de la biorreducción y el reemplazo de insumos agrícolas químicos.
Los productos clave en las líneas de investigación y desarrollo de las compañías combinadas incluyen el programa de tolerancia a la sequía HB4 de Bioceres en trigo y soja y la investigación de vanguardia de MBI en bioherbicidas. Además, MBI presentó recientemente paquetes regulatorios para sus nuevos productos (bioinsecticida y bionematicida) a la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y a las autoridades brasileñas para su aprobación, respectivamente.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del año, sujeto a la aprobación de los accionistas de MBI, autorización regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.
Los accionistas de MBI serán propietarios de aproximadamente 16 millones de acciones de Bioceres, con al menos dos personas designadas por MBI para formar parte del directorio de Bioceres.
Oportunidades nuevas
Según explicó Trucco ante Infobae, el panorama surgido a partir de la invasión rusa a Ucrania otorga “una relevancia particular” a la operación. “Hoy vemos que el suministro de fertilizantes está siendo afectado y eso tiene un impacto directo en el costo de las materias primas que son producidas con fertilizantes químicos. Poder afianzar la utilización de productos biológicos permite aislar, en parte, el efecto de este tipo de disrupciones que generan acontecimientos como el actual sobre los fertilizantes más convencionales”, dijo.
Además, le permitirá ampliar la cartera de productos en el país.
“A partir de esta integración podremos registrar y comercializar otros productos. Poder reemplazar fungicidas e insecticidas por productos no químicos, creo que es muy complementario a lo que ya veníamos haciendo en ese frente con Rizobacter”, dijo el ejecutivo.
“También nos da la posibilidad de llegar a clientes en otros cultivos no extensivos, como es el mundo de los cultivos hortícolas o frutales, a los cuales tradicionalmente no abastecíamos, pero donde Marrone tiene trayectoria muy fuerte, particularmente en California. Eso es algo que buscamos hacer en Argentina, atendiendo la demanda del consumidor por tecnologías de producción más amigables con el medio ambiente y más cuidadosas de la salud”, concluyó.
