La petrolera YPF anunció hoy su propuesta para extender el plazo del vencimiento de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII por un monto de US$ 1.000 millones previsto para marzo de 2021.
La propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran un pago en efectivo y una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025. “De esta manera, por cada US$ 1.000 de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtendrá la suma de US$100 en efectivo y US$ 950 de valor nominal de una nueva serie”, explicó la compañía.
Esta nueva Obligación Negociable Clase XIII tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual.
“YPF se encuentra activo buscando alternativas competitivas en el mercado de capitales, que contempla, entre otras, la posibilidad la emisión de esta nueva serie para mejorar su perfil de vencimientos”, remarcó el comunicado.
Según fuentes del sector, tras la llegada del nuevo CEO, Sergio Affronti, la empresa "encaró el gran desafío de armar la estrategia financiera que permita hacer frente al horizonte de vencimiento que la empresa tiene en particular en el primer trimestre del año próximo"
"Si bien la empresa ya mostró que en condiciones normales no tendría problemas en refinanciar sus deudas en dólares, fondeándose tanto en el mercado local como en el externo, la actual coyuntura abre interrogantes sobre la mejor estrategia a adoptar los próximos meses", diferenció la fuente.
