Se van preparando los nuevos bonos

12-01-2017
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El Ministerio de Finanzas, a cargo de su nuevo ministro, el ascendido desde secretario, Luis Caputo, sigue avanzando de cara a su política de acceso al financiamiento para el recientemente comenzado 2017, que requeriría unas necesidades de financimiento de unos US$ 20.000 M, a los que se sumarán otros US$ 21.000 M de refinanciamientos. En este caso, el Ministerio definió y comunicó qué serán los bancos que se encargarán de la primera emisión y colocación de bonos del año, que implicará un endeudamiento en el mercado internacional por US$ 5.000 M.

Finalmente, los bancos seleccionados para cumplir con la tarea de colocación de los bonos serán seis: se tratará del Banco Santander, del BBVA Francés, del Citibank, del Deutsche Bank, del HSBC y finalmente del J.P. Morgan, tal como comunicó ayer el Ministerio mediante de un comunicado a la prensa. Además, Caputo, el flamante ministro, que juró a su cargo el martes de esta misma semana, adelantó que el monto de esta próxima emisión en dólares “será en función de la demanda y de las tasas ofertadas, ya que las colocaciones de bonos se harán en diferentes tramos”. Por otro lado, Caputo señaló que en forma paralela a esta estrategia, también se están explorando otros potenciales mecanismos de financiamiento alternativos a la colocación de bonos, por lo que estima que la emisión será de aproximadamente US$ 5.000 M.

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