Hacienda arrancó con el financiamiento local

El Gobierno colocó ayer US$ 447 millones en letras del Tesoro y $ 10.583 millones en BONAC 2017.

06-05-2016
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El Gobierno colocó ayer US$ 447 millones en letras del Tesoro y $10.583 millones en BONAC 2017.

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, informó que la colocación de Letras en dólares se concretó al 3,5% a 91 días y al 3,89% a 182 días. “Es una muy grata sorpresa la licitación en dólares. Es un producto en el que confiábamos mucho para atraer al pequeño inversor”, afirmó el funcionario.

Las Letras a 91 días recibieron una demanda total de US$ 225 millones (y se adjudicaron US$ 223 millones) mientras que las de 182 días recibieron una demanda US$ 260 millones (y se adjudicaron US$ 224 millones), indicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas en un comunicado. En tanto, por el BONAC 2017 en pesos se registró una demanda de $13.968 millones, pero el Gobierno tomó $10.583 millones al 33,95%, informó el secretario de Finanzas.La emisión de esos instrumentos fue fijada para el próximo lunes 9 de mayo. En la disposición se detalla que las dos series de Letes serán de US$ 250 millones cada una, aunque Caputo dijo que los bancos colocadores del producto esperaban captar una demanda que estimaban entre los US$ 100 y los US$ 150 millones, pero que al final “se pudo colocar US$ 450 millones”, por debajo del tope de US$ 500 millones.

El funcionario consideró que la operación en dólares “superó largamente las expectativas nuestras y de los bancos” y anticipó que el Gobierno tiene previsto hablar con los bancos para volver a colocar este tipo de papeles periódicamente. En principio, podría ser cada dos semanas.

Enmarcada en el programa financiero del Ministerio de Hacienda, las operaciones también apuntan a generar nuevos instrumentos de ahorro para pequeños y medianos ahorristas, además de procurar reducir la circulación monetaria, uno de los puntales del equipo económico para alentar una baja de la inflación.

Los vencimientos serán el 8 de agosto para la letra a 91 días y el 7 de noviembre para la de 182 días, según lo establecido en la disposición firmada por el Tesorero General de la Nación, Jorge Domper. La oferta mínima establecida fue de US$ 1.000 dólares y se determinó que será una licitación pública mediante indicación de precio.

En tanto, la emisión de bonos es por $12.500 millones será con tasa variable equivalente al promedio aritmético simple de las tasa de interés implícita del BCRA en pesos. Al igual que las letras, el título tiene por fecha de emisión el 9 de mayo, vencerá el 9 de mayo de 2017 con amortización íntegra al vencimiento, y los intereses serán pagaderos trimestralmente, según la resolución conjunta suscripta por los secretarios Gustavo Marconato y Luis Caputo.

Podrán participar de estas operaciones las personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación ?integrales y propios? y agentes de negociación registrados en la CNV”, puntualizó el miércoles la cartera dirigida por Alfonso Prat-Gay.

Al respecto, diferentes entidades financieras habilitaron sus servicios electrónicos de home-banking para que sus clientes pudieran participar de la operación.

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