Genneia anunció hoy que completó el plan de refinanciación de sus Obligaciones Negociables (“ON”) Clase XXI por US$ 51,5 millones. El plan de refinanciación de la empresa dedicada a las energías renovables, en el contexto de las disposiciones cambiarias del BCRA a mediados de septiembre a través de su supercepo, “se logró gracias el apoyo y la confianza de sus inversores, tanto existentes como nuevos”, dijeron desde la compañía.
Los inversores de la Clase XXI que eligieron la Opción Base recibirán un pago en efectivo equivalente al 62%, por encima del mínimo de 40% establecido en las condiciones del canje. Asimismo, aquellos inversores que entraron al canje antes de la fecha de “early bird” recibirán una contraprestación en efectivo entre el 1% y 4%, según la opción de canje. Los resultados finales del canje muestran que la Opción Base y la Opción Par totalizaron US$ 22 millones y US$ 7 millones, respectivamente, gracias al apoyo de más de 300 inversores.
“Genneia también contó con el apoyo de nuevos inversores. La nueva ON Clase XXX recibió suscripciones en efectivo por US$ 15,4 millones gracias a la confianza de más de 1,700 inversores. La nueva Clase XXX totalizará US$ 30,9 millones, cuenta con un cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo. El domicilio de pago es en Nueva York”, agregaron desde la compañía y agregaron: “Genneia logra cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el BCRA y acompaña a la autoridad monetaria a través de este plan de refinanciamiento por US$ 51,5 millones. Cabe recordar que este refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que ya contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos”.
Según datos recopilados por el BCRA, las empresas que han renegociado sus ON son Banco Hipotecario por US$ 279 millones; IRSA, por US$ 180 millones; Cresud, por US$ 70 millones; AES por US$ 22 millones y, ahora, Genneia.
