YPF Energía Eléctrica SA (YPF Luz) anunció hoy el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Clase XI y XII, dollar-linked, por un total de US$ 100.000.000 entre ambas.
La demanda del mercado superó ampliamente las expectativas con ofertas por más de US$ 280 millones, más de dos veces y media el monto de financiamiento buscado, confirmando la confianza de los inversores en la compañía. Las Obligaciones Negociables Clase XI se emitieron por un total de US$ 15.000.000 con vencimiento a 24 meses y con una tasa de interés de 0%. El precio de suscripción fue sobre la par, lo que implica una tasa de -4%.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XII se emitieron por un total de US$ 85.000.000 con vencimiento a 48 meses y con una tasa de interés del 0%.
El financiamiento será destinado a capital de trabajo y refinanciación de obligaciones negociables en circulación.
Detalles de la emisión:
- Cantidad de órdenes recibidas: 376
- Monto de las órdenes recibidas: US$ 285.674.815
- Valor Nominal de emisión: US$ 100.000.000
Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., y Nación Bursátil S.A.
