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Finanzas licitará US$ 6000 millones en Letes y nuevos bonos

El Gobierno lo utilizará para refinanciar vencimientos de deuda del próximo 17 abril

06-04-2017
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El Ministerio de Finanzas licitará la próxima semana cuatro series de Letes en dólares y dos nuevos bonos en dólares a tasa fija por hasta US$ 6000 millones en total. Serán usados para refinanciar las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el 17 de abril.

El llamado a licitación plantea la emisión de Letras en dólares hasta US$ 500 millones a 88 días (con vencimiento el 14 de julio), a un precio de US$ 993,77 por cada US$ 1000 de valor nominal, a una tasa nominal anual del 2,60%; Letras por US$ 750 millones a 179 días (con vencimiento el 13 de octubre) a US$ 985,98 por cada US$ 1000 nominales, a una tasa del 2,90%; Letras por US$ 750 millones a 270 días (con vencimiento el 12 de enero) a US$ 977,09 por cada US$ 1000 nominales, a una tasa del 3,17%; y Letras por US$ 500 millones a 375 días (con vencimiento el 27 de abril del 2018), a US$ 966,73 por cada US$ 1000 nominales, a una tasa del 3,35%.

Esta emisión de Letes ya estaba prevista en el cronograma de principios de año. Sin embargo, los bonos serán una prueba en el mercado de largo plazo.

Los nuevos bonos de la nación a licitar serán por un total de US$ 3500 millones, con una tasa del 5,75% para el título a ocho años (vence en 2025) y del 7,625% para el bono a 20 años (vence en 2037).

La recepción de ofertas comenzará a las 10 de la mañana del próximo lunes 10 de abril y finalizará a las 15 del martes 11. La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del 10 de abril.

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