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Canje masivo de bonos en EE.UU.

El 99,44% de los tenedores de dólares sustituyó sus títulos en la SEC

20 abril de 2017

El 99,44% de los tenedores de bonos internacionales en dólares emitidos por el Gobierno en el último año optó por sustituir sus títulos por nuevos cupones registrados en la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC), informó el Ministerio de Finanzas.

“Como fue contemplado en los términos y condiciones de emisión originales, Argentina obtuvo la registración de los títulos con la SEC dentro del plazo estipulado y el proceso de sustitución se puso a disposición de los tenedores de bonos el 13 de marzo, comofue anunciado oportunamente”, destacó el ministerio.

A mediados de marzo, Argentina obtuvo autorización de la SEC para que los bonos argentinos puedan ser comprados por inversores de ese país, más allá de los títulos institucionales calificados.

Desde Finanzas precisaron que “la sustitución de los títulos originales por títulos registrados con la SEC no implica ninguna modificación a sus términos y condiciones, pero permite la oferta de los títulos al público estadounidense general sin restricciones”.

“La registración con la SEC representa el mayor estándar de transparencia de información sobre un emisor en el mercado internacional”, subrayó la cartera que conduce Luis Caputo. Asimismo indicó que “el Gobierno continúa trabajando en mantener este nuevo estándar de transparencia y acceso a la información para todas sus colocaciones en el futuro”.

Los bonos sustituidos son los Globales 6,250% a 2019; 6,875% a 2021; 7,5% al2026; 7,625% a 2046; 6,625% a 2028; 7,125% a 2036; 5,625% a 2022 y 6,875% a 2027.

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