Pasó 2024, "el año de transición" en muchos sentidos y en particular para la industria automotriz argentina. Una industria que cerró por encima de los 414.000 patentamientos cuando hace doce meses, algunos directivos hablaban de 385.000 unidades.
Ante este escenario, queda claro que hubo ganadores y perdedores, y parte de la respuesta al porqué radica en lo preparado que estuvo cada uno para enfrentar una reactivación que se vio demorada, y que se acrecentó en el segundo semestre.
Quienes fueron más optimistas y previsores, salieron ganando, y quienes apostaron fuerte de la mano de la disponibilidad de producto y del apoyo de casa matriz, salieron favorecidos.
A modo de análisis, tomamos el último informe de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) de 2024 y ponemos el foco en el desempeño de los primeros 20 del ranking de patentamientos.
Si de esos 20 miramos los primeros 10, nos encontramos con que 7 de ellos resignaron volumen en la comparativa interanual, algo previsible considerando que hubo una caída total del mercado del 8%.
Sin embargo, esas mismas marcas también perdieron donde quizá más les duele y preocupa: porque a la vez se redujo su market share.
Más allá de ver cuánto también es importante saber a manos de quién, y ahí es donde aparecen los otros 10 de abajo, que crecieron poco (poquito) pero que en la sumatoria hicieron que la torta estuviera más repartida.
En esos "otros" están varios (aunque no todos) importadores, muchos de los cuales crecieron 0,1% pero hubo algunos casos que lo hicieron cerca de 1%.
El acceso a divisas, la posibilidad de liquidar los pagos al exterior en menor tiempo y la liberación a las trabas en Aduana permitieron retornar a cierta normalidad.
Pero atención: lo que se dio no fue un boom ni algo extraordinario, lo que pasó fue apenas el inicio tibio de una tendencia que -de no mediar nada extraño- se acentuará con fuerza en 2025, donde los autos importados (vengan de Brasil, México u otro país extra-zona) van a ganar presencia.
Cómo les fue a las marcas que en 2024 más patentaron
Como comentamos hace unos días, Toyota volvió en 2024 a ser la automotriz que más vendió con 84.756 unidades patentadas (8.835 menos que en 2023).
No obstante, ese número suelto no nos dice nada, en cambio vale observar que cayó un 9,4% en volumen respecto del año anterior y perdió 0,3% de participación de mercado, incluso con cuatro modelos en el Top Ten de los más vendidos.
Hay una competencia feroz, eso es evidente, y por eso es importante ver qué pasó con los otros jugadores: Volkswagen terminó en segundo lugar, ganó casi 14% en volumen (vendió 7.841 unidades más que en 2023) y fue la que más creció en market share: 3,2%.
La llegada de producto desde Brasil (principalmente Polo y T-Cross) fue clave, al igual que la buena performance que tuvo la renovada Amarok y el crecimiento de Taos.
Renault quedó tercera pero con un desempeño curioso: vendió 16.175 unidades menos que en 2023 y tuvo una caída de 3.1% de participación de mercado, con apenas dos modelos entre los Top 20 (Kangoo y Sandero).
Sobre el cierre del año compensó con la buena aceptación que tuvo el Kardian (3.145 unidades vendidas), el regreso de Kwid (533) y que hubo más disponibilidad de Duster.
El caso de Ford es el más paradigmático porque es la única que vendió menos volumen y logró incrementar su participación (en 0,3%); su estrategia está alineada a la global, en la que si bien dejó de comercializar autos y focalizarse en SUV y pick-ups, aumentó su rentabilidad (Ranger y Territory son el ejemplo).
La primera de las marcas que ganó volumen y market share fue Citroën, que terminó en el puesto 9 y vendió 2.048 unidades más que el año anterior y creció 0,8% su participación.
Lo logró casi exclusivamente con tres modelos: C3 (4.085 unidades), C4 Cactus (3.987) y su más reciente lanzamiento, el C3 Aircross (3.377).
El salto más abrupto del año que pasó lo dio Jeep que patentó 3.960 unidades en 2024 y ganó 1,2% de participación, con el 96% de sus ventas concentrado en Renegade y Compass.
También se destacó RAM, que creció casi un punto de market share, vendió 3.483 vehículos más, y que antojadizamente podríamos adjudicárselas a la Rampage, modelo que patentó 3.428 unidades en su primer año en el mercado.
Un dato: la marca china de mejor desempeño fue BAIC que logró meterse en el puesto 16 de la tabla general, con un alza de 240 en el volumen, totalizando 772 patentamientos; son cifras ínfimas pero valorables para esa porción de la torta en la que pelea con marcas con más renombre e historia, que seguramente veremos repuntar en los próximos meses.
Top 20 de patentamientos en Argentina durante 2024
Marca: Unidades patentadas / Dif. interanual en volumen / Mkt share / Dif. interanual en mkt share
- Toyota: 84.756 / -9,4% / 22% / -0,3% | Perdió en ambas
- Volkswagen: 64.449 / +13,9% / 16,5% / +3,2% | Ganó en ambas
- Renault: 35.594 / -31,2% / 9,1% / -3,1% | Perdió en ambas
- Ford: 35.611 / -5,2% / 9,1% / +0,3% | Perdió en volumen y ganó en mkt share
- Fiat: 47.320 / -14,8%/ 12,1% / -1% | Perdió en ambas
- Chevrolet: 23.592 / -22,9% / 6% / -1,2% | Perdió en ambas
- Peugeot: 37.102 / -11,4% / 9,5% / -0,4% | Perdió en ambas
- Nissan: 12.817 / -34,2% / 3,3% / -1,3% | Perdió en ambas
- Citroen: 14.299 / +16,7% / 3,7% / +0,8% | Ganó en ambas
- Jeep: 429 12.925 / +44,2% / 3,3% / +1,2% | Ganó en ambas
- Mercedes-Benz: 5.855 / -18,1% / 1,5% / -0,2% | Perdió en ambas
- RAM: 3.741 / +1350% / 1,0% / +0,9% | Ganó en ambas
- Honda: 2.368 / +121,9% / 1,0% / +0,3% | Ganó en ambas
- BMW: 1.177 / +29,2% / 0,3% / +0,1% | Ganó en ambas
- Hyundai: 798 / +62,5% / 0,2% / +0,1% | Ganó en ambas
- BAIC: 772 / +240,1% / 0,1% / +0,1% | Ganó en ambas
- Kia: 710 / +42,9% / 0,2% / +0,1% | Ganó en ambas
- Audi: 1.348 / +17,3% / 0,3% / = | Ganó en volumen, sin cambio en mkt share
- Foton: 416 / +3,2% / 0,1% / = | Ganó en volumen, sin cambio en mkt share
- Iveco: 747 / -30,4% / 0,2% / -0,1% | Perdió en ambas
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