La provincia de Buenos Aires extendió su propuesta de canje de deuda

7 de junio, 2021

La provincia de Buenos Aires extendió su propuesta de canje de deuda

El Gobierno bonaerense hoy anunció que extendió la extensión del período de presentación de órdenes para canjear bonos hasta el día 18 de junio y en los próximos días se tramitarán las aprobaciones necesarias para enmendar la invitación. De esa forma, la provincia de Buenos Aires busca canjear unos US$ 7.100 millones en títulos.

“El Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que, en el marco del acuerdo de confidencialidad firmado el pasado 29 de abril, la Provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera intercambiaron propuestas indicativas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita darle sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo a la deuda. Este acuerdo no fue posible a partir de que los inversores dejaron de intercambiar alternativas con la Provincia”, se informó formalmente a través de un comunicado.

Después de varias rondas de negociaciones, el 24 de mayo un grupo de bonistas que incluye a los mayores tenedores de bonos entregó nuevos términos indicativos. “En respuesta, luego de revisar la propuesta de los bonistas, el equipo económico envió nuevos términos ilustrativos el día 28 de mayo, en los cuales hizo un esfuerzo importante para acercarse a las demandas de los bonistas en términos de flujos de servicio de deuda, dentro de los límites de la sostenibilidad fiscal de la Provincia”, sostuvo la cartera liderada por Pablo Julio López.

“Luego de una semana, el pasado viernes 4 de junio, la Provincia recibió de los bonistas los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado respuesta, sin ninguna modificación o propuesta que buscará acercarse a los términos enviados por el equipo económico el 28 de mayo”, continuó el documento.

Frente a “este escenario de intransigencia por parte de los bonistas”, la administración de Axel Kicillof sostuvo que “ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo, dando muestras de flexibilidad respecto de sus propuestas, y buscando una solución consensuada para poder enmendar su propuesta inicial con el apoyo de los acreedores”. “Este es el motivo por el cual se han ido presentando y negociando diversos términos indicativos que mejoran el valor de recupero de los bonistas, sin enmendar formalmente la invitación”, aseguraron.

“En pos de la buena fe con que la Provincia ha llevado adelante este proceso, es que permanece abierta a sugerencias que mejoren la estructura final sin modificar los principales términos presentados”, concluyó el Gobierno bonaerense.