Grupo Arcor obtuvo $2.500 millones en el mercado local de capitales

1 de julio, 2020

La multinacional argentina Arcor hoy obtuvo financiamiento por un total de $ 2.500 millones, a través de la emisión de una nueva clase de obligaciones negociables (ON) en el mercado local de capitales, que será destinado a deudas bancarias existentes y para capital de trabajo, según informó hoy la compañía.

Las ON Clase 15 tendrán una tasa de interés anual equivalente a la Badlar más un margen aplicable de 1,99% y un vencimiento final a los 15 meses de la fecha de emisión.

Actuaron como organizadores de esta emisión, que tenía un objetivo inicial de $500 millones ampliable hasta $2.500 millones, los bancos Galicia, ICBC y Santander Río y, como colocadores, las entidades de servicios financieros Balanz, TPCG Valores y SBS.

Esta ON fue calificada por Fix SCR S.A. agente de calificación de riesgo como AAA(Arg) y por Moody’s Latin America agente de calificación de riesgo S.A. como B1.ar.

A principios de marzo, Arcor realizó una colocación similar por la cual obtuvo $2.600 millones, que también destinó a refinanciar deudas y capital de trabajo.

En esa oportunidad colocó dos series de ON, una a corto plazo hasta septiembre próximo, por la cual consiguió un margen de corte de 4,25 puntos porcentuales más Badlar; y la otra más similar a la de ahora, a 18 meses, por la cual obtuvo un margen de 5,75 puntos.

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