La Compañía General de Combustibles (CGC), que forma parte de la Corporación América, presentó hoy al mercado una oferta de canje para tenedores de Obligaciones Negociables emitidas en 2016 por US$ 300 millones, para postergar cuatro años el vencimiento original previsto para 2021.
Así lo comunicó esta tarde la petrolera al mercado al señalar que su directorio presidido por Eduardo Hugo Eurnekian aprobó realizar una oferta de canje y solicitud de consentimiento para los tenedores de las Obligaciones Negociables (ON) Clase “A” emitidas el 7 de noviembre de 2016 por US$300 millones.
Tal como hizo en julio la petrolera YPF, que logró el canje del 58% de sus compromisos por US$ 1.000 millones que vencían en mayo de 2021, CGC realizará similar proceso para postergar cuatro años ese compromiso.
Para eso la Compañía General de Combustibles ofrecerá nuevas obligaciones con una tasa de 9,5% y vencimiento a 2025 al que los tenedores de ON podrán adherir hasta el 2 de septiembre.
La propuesta consiste en ofrecer un "endulzante" en efectivo por 100 dólares en efectivo al momento de una primera adhesión al 19 de agosto por una nueva emisión de ON Clase 17 por un valor de US$950 dólares por cada US$ 1.000 nominales de tenencia.
A partir del 19 de agosto, el resto de los tenedores tendrán abierta la oferta de canje hasta el 2 de septiembre como plazo de cierre de la operación, pero con un pago en efectivo inicial de US$ 50 más el mismo bono con vencimiento a septiembre de 2025.
El mensaje a la bolsa precisó que se sumarán los intereses devengados a mayo de 2020 y el nuevo bono Clase 17 tendrá seis amortizaciones semestrales a partir de 2023.
