El Banco Supervielle concretó en la mañana de ayer la Oferta Pública Inicial (OPI) en la cual terminó embolsando US$ 280 M, aunque previamente se especulaba que la cifra alcanzaría los US$ 190 M. El paquete accionario, que salió a la venta tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York, contó con papeles que se vendieron a un precio de US$ 2,2 y US$ 11, respectivamente.
La OPI
Con esta salida al mercado de capitales, la familia Supervielle retuvo al menos el 62% de los fondos del grupo, y dejó librado a la oferta local y externa el 38% de títulos restantes. Las 127,5 M de acciones ya empezaron a cotizar en los diferentes mercados ayer y, debido a la demanda que el banco dejó insatisfecha, se estima que durante el mes de junio Supervielle podría lanzar una segunda oleada de títulos que contará con 19 millones de acciones adicionales.
Los bancos Morgan Stanley y Bank of America Merril Lynch lideraron la colocación de acciones del mercado externo mientras que la firma Raymond James lo hizo en el circuito financiero argentino. De la recaudación acumulada, US$ 260 M llegaron de la mano de los inversores de Nueva York mientras que los restantes US$ 20 M fueron a parar al mercado local. En términos más técnicos, de las 127, 5M colocadas, 95,6 M fueron acciones ordinarias nuevas Clase B y las restantes 31,8 M fueron acciones ordinarias Clase B en circulación. Además, alrededor de 118 M de acciones fueron vendidas en la oferta internacional en la forma de ADS, representando cada una cinco acciones de la clase mencionada. Por lo tanto, el paquete de ADS -que contiene 5 acciones- tuvo un valor de US$ 11.
La demanda externa quedó evidenciada en Wall Street ya que el debut de las acciones de Supervielle, tituladas bajo las siglas SUPV, lograron una suba del 5% durante la apertura de esa Bolsa, aunque al cierre de jornada el valor quedó finalmente en 3,5%.
Con la inserción en los mercados bursátiles, el banco tendrá el financiamiento necesario para mejorar su posicionamiento en Argentina. En este sentido, Martín Polo, economista jefe de Analytica y ex economista de Supervielle, fue consultado por El Economista y sostuvo que “el banco pasará de ser una sociedad que la maneja una familia a tener participación de inversores globales y esto le dará mayores ventajas competitivas a la entidad”.
Los números
En 2015, el Grupo Supervielle facturó un total de $ 6.750 M, y cuenta con $ 25.000 M en activos. Además, la sociedad acapara más del 13% del mercado de pago a jubilados y alrededor del 8% de las tarjetas activas de MasterCard.
En la actualidad, el Banco Supervielle se encuentra en el puesto 14 del ranking bancario -que mide la cantidad de préstamos y depósitos realizados-, y 11 si se tienen en cuenta solamente los privados. En el país Supervielle posee 32 sucursales en CABA, 25 en la provincia de Buenos Aires y más de 50 en el resto de las provincias.
La familia Supervielle entró en el sector bancario en 1887 y desde aquel año es la que controla y posee el 100% de las acciones de la entidad. Julio Patricio Supervielle, accionista de control del banco, poseerá el 62% de los títulos a colocar y el 85% de los derechos de voto, según los aclaró el comunicado oficial.
La compañía ya había amagado con abrir sus puertas a los mercados bursátiles hace cinco años, y tuvo otros indicios hace dos años, pero evidentemente decidió que en el contexto actual y bajo el cambio de gestión económica la medida tendrá mayor alcance. Es la primera empresa que realiza esta maniobra durante la gestión de Mauricio Macri, y es por esto que el resto del circuito empresarial estuvo alerta al lanzamiento de ayer.
