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Distensión, con el mercado local en animación suspendida

Con feriado en EE.UU., la noticia día fue la baja global del dólar. También bajó en el mercado local, con un BCRA que apenas sumó reservas. Los bonos se movieron poco y las acciones mejoraron.

Luis Varela 05 julio de 2024

En un día que debe ser tomado con la punta de los dedos, porque hubo feriado en Wall Street (por el Día de la Independencia en EE.UU.), el mercado local atravesó otra jornada de distensión, en una suerte de animación suspendida: los dólares libres cedieron apenas, el BCRA sumó reservas mínimas, los bonos y el riesgo país casi no se movieron y la Bolsa pudo subir 0,6% con un leve incremento en los negocios.

Por no haber negocios en Nueva York, las tasas largas de norteamericanas fueron poco representativas, pero se acentuó a nivel mundial lo que vienen repitiendo los bancos de inversión desde enero: en el exterior el dólar bajó contra todas las monedas, ya que cedió 1,4% en Brasil, 0,5% contra el mexicano y el chileno, 0,3% contra el yen, 0,2% contra el euro y la libra y bajo 0,1% contra el yuan.

El dólar en Argentina

Mientras que en el mercado cambiario local, con el dólar exportador a $1.045,59, el BCRA pudo comprar US$ 22 millones en la plaza, por lo que al final del día la autoridad monetaria pudo sumar a las reservas apenas US$ 10 millones. Y con ese resultado, el dólar blue no cambió y cerró a $1.405, el Senebi subió $7,29 hasta $1.421,43, el MEP saltó $12,63 hasta $1.396,01 y el contado con liquidación bajó $4,58 hasta $1.410,84. Con lo que la brecha entre oficial y blue fue del 47% y la del CCL con el mayorista fue del 54%.

La consultora ABECEB confirmó que en junio, Argentina volvió a registrar un ligero un superávit comercial en la balanza comercial con Brasil de US$ 49 millones, el cuarto consecutivo luego de US$ 111 millones en marzo, US$ 116 millones en abril y de US$ 23 millones en mayo. Y con más reservas en el BCRA y con superávit comercial, con buen volumen, los bonos argentinos tuvieron una mejora mínima, con suba de 2 unidades en el riesgo país hasta 1.523 puntos básicos.

Las Bolsas en el mundo

Las Bolsas mundiales estaban pendientes de las elecciones en Gran Bretaña que se realizaban este jueves y en Francia que se concretarán el domingo. Y con esos dos focos de atención, la Bolsa de Nueva York no tuvo negocios por el feriado del 4 de julio, Día de la Independencia en EE.UU. Pero la Bolsa de San Pablo subió 0,4% y la de México cedió 0,3%.

En tanto que en el mercado bursátil local, con $11.182 millones  operados en acciones y $15.279 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires subió 0,6%. Sin que se registraran cotizaciones con los ADR argentinos, ya que no hubo negocios en Nueva York.

En commodities, la sorpresa de día fue una nueva suba del 0,5% para el petróleo (con tensión en Medio Oriente por un nuevo ataque de Hezbollah a Israel). Al tiempo que los metales preciosos estuvieron sin fuerza y los metales básicos actuaron mixtos. 

  • En granos, Chicago no operó y el Rosario hubo negocios mínimos, con mejoras leves en trigo y maíz pero sin negocios con la soja ya que los productores esperan mejores precios o mejor tipo de cambio. Y con caras muy serias en los criptoadictos, hubo una nueva baja del 3% para el Bitcoin (está en el mismo precio que hace dos años y medio) con caídas de hasta el 7% en el resto de las criptomonedas.

La inflación de 2024

Como dato probablemente anecdótico del día, el BCRA presentó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un informe que mes a mes va perdiendo relevancia porque está yendo detrás de los hechos, haciendo proyecciones equivocadas, que termina corrigiendo con un o dos meses de retraso. 

El Central contempló los pronósticos de 38 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Así, en el sexto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 5,2% para junio (-0,3 p.p. respecto al REM anterior). Para julio proyectaron una inflación mensual de 4,8% y para el año de 138,1% i.a. (-0,7 p.p. y -8,3 p.p. en relación con la encuesta previa, respectivamente). 

  • Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top 10) esperaban una inflación de 136,6% i.a. para 2024 (-6,9 p.p. en relación con el REM previo). Y respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para junio en 3,7% y para julio en 4,1%. El Top 10 esperaba una inflación núcleo de 3,9% para junio y julio, y de 114,7% i.a. para 2024.

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