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Colocan US$ 4.200 M en Letras y bonos

Se recibió el doble de ofertas que la cantidad de títulos adjudicados, informó el Ministerio de Finanzas

12 abril de 2017

El Ministerio de Finanzas colocó US$ 2.500 millones en Letras del Tesoro, que recibieron el doble de ofertas que la cantidad de títulos adjudicados, y otros US$ 1.760 millones en bonos en dólares. Se recibieron en total 11.043 órdenes de compra para todos los instrumentos.

La cartera que dirige Luis Caputo anunció además que con la colocación de US$ 1.760 millones en Bonar 2025 y Bonar 2037 se pagará el lunes parte de los US$ 6.938 millones que vencen de Bonar 2017, por lo que se cancelarán US$ 5.178 millones de deuda. Adicionalmente, se refinanciaron US$ 2.500 millones en vencimientos de Letras del Tesoro.

El Ministerio informó además a través de un comunicado que en la licitación de Letras del Tesoro en dólares se recibieron ofertas por US$ 6.191 millones pero se adjudicaron los US$ 2.500 millones previstos.

En Letras del Tesoro a 88 días y a una tasa nominal del 2,60% se colocaron US$ 500 millones, mientras que para la colocación a 179 días y con una tasa del 2,9% se otorgaron títulos por 750 millones.

También se otorgaron US$ 750 millones pero en la colocación a 270 días, con una tasa del 3,17 %, y otros US$ 500 millones a 375 días con un rendimiento de 3,35%.

La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de US$ 2.174 millones para la de 88 días, US$ 1.894 millones para la de 179 días, US$ 1.078 millones para la de 270 días y US$ 1.045 millones para la de 375 días.

Además, el monto de las órdenes recibidas en la licitación de bonos del Tesoro alcanzó un valor nominal de US$ 1.918 millones y se adjudicaron US$ 1.760 millones, distribuidos en US$ 88 millones para el Bonar 2025 -con un rendimiento de 5,75%- y US$ 872 millones para los Bonar 2037 ?con una tasa de 7,625% anual?.

Nuevas emisiones

Por otra parte, Finanzas autorizó ayer la emisión de bonos de la Nación (Bonar) en dólares estadounidenses al 5,75% con vencimiento en el 2025 y de bonos al 7,625% con vencimiento en el 2037 por un monto nominal en conjunto de hasta US$ 3.500 millones. Además, se dispuso dos emisiones de Letras del Tesoro (Letes) por 750 y 500 millones de dólares, según establece la resolución 50-E.

Los Bonar tendrán fecha de emisión el 18 de abril a ocho años de plazo y se podrán suscribir en pesos o dólares al tipo de cambio de referencia correspondiente al día hábil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitación.

La colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos y la amortización se hará en tres cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2023 y de 2024, y la última del 34% el 18 de abril de 2025.

Por su parte, los bonos al 7,625% con vencimiento en el 2037 tendrán fecha de emisión el 18 de abril, a 20 años de plazo, y la colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas bajo ley argentina.

La amortización se hará efectiva en tres cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2035 y de 2036, y la última del 34% el 18 de abril de 2037. Este bono devengará intereses a una tasa nominal anual de 7,625%, que se pagarán en forma semestral los días 18 de abril y 18 de octubre de cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días, integrado por 12 meses de 30 días cada uno.

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