YPF colocó US$ 500 millones a una tasa de 8,75% anual
En una carta enviada ayer a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la petrolera YPF comunicó que tuvo ofertas por un valor nominal de U$S 1.784,1 millones de dólares, más que triplicando el volumen máximo a colocar, de U$S 500 millones.
Se trata de una licitación de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es obtener fondos para recomprar otros títulos de la compañía que vencen en 2025 y 2027.
Los títulos licitados son ON con vencimiento en septiembre de 2031, con un rendimiento del 8,75% nominal anual.
Según publicó EFE, la empresa YPF aplicará los fondos obtenidos en esta colocación a la recompra en efectivo por hasta U$S 500 millones de dos series de ON, una con vencimiento en julio de 2025, cuya cuantía en circulación asciende a 1.131,7 millones de dólares, y otra con vencimiento en 2027, con un monto en circulación de 809,3 millones de dólares.
La oferta de recompra, lanzada el 30 de agosto, tiene una fecha de adhesión anticipada que es el 12 de septiembre, con una mejor compensación para el inversor. Ambas operaciones permitirán a la petrolera estirar el perfil de sus vencimientos.
El último balance de la petrolera muestra una deuda total a finales del primer semestre de U$S 7.457 millones con un aumento interanual del 18%.
En el primer semestre de este año la empresa tuvo una ganancia neta de U$S 1.192 millones, lo que representó un aumento del 65 % respecto a los beneficios obtenidos en igual período de 2023.