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Santa Fe colocó $ 212 M en Letras

07 octubre de 2016

Santa Fe colocó ayer $ 212,14 M en Letras del Tesoro de la provincia de dos clases con vencimiento en enero y abril, respectivamente, según anunció ayer el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía provincial, Pablo Olivares. Se trata de la quinta emisión que hace la provincia, a tasas de interés de Baldar más 2,5% y 2,98%, por debajo del tope autorizado por el Gobierno Nacional en el marco de la Ley 13.501. “En esta oportunidad cerramos con el porcentaje más bajo de las cinco series que emitimos en la provincia”, celebró Olivares.

Por las emisiones, el Tesoro de la provincia consiguió márgenes de corte de 2,5% y 2,98% por encima de la tasa Badlar, respectivamente, lo que lleva a cerca de 25% anual. “Se emitieron letras en dos clases: A, con vencimiento en enero y un margen de 2,50% anual por encima de la tasa Badlar; y B, con vencimiento en abril, a 2,98% por sobre Badlar”, destacó Olivares.

Además, el funcionario santafesino destacó el interés que despertaron los títulos entre los inversores, plasmado en la cantidad de ofertas, que duplicaron lo que finalmente tomó la provincia. “Recibimos ofertas por un total de $ 404,24 M y descartamos $ 192,1 M, validando aquellas ofertas que permitían minimizar el margen de tasa ofrecido, rechazando aquellas propuestas que si bien se encontraban por debajo del máximo autorizado por la secretaría de Hacienda de la Nación (seis puntos porcentuales por sobre la tasa Badlar), no se consideraron ventajosas para los intereses provinciales”, concluyó Olivares.

La emisión se llevó a cabo en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), uno de los ámbitos más utilizados tanto por los Estados provinciales y el de la Nación para emitir y colocar sus títulos públicos en el mercado de capitales en moneda local.

La organización estuvo a cargo del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. que, tanto en esta como en las anteriores emisiones, cumplió además el rol de colocador y agente de garantía de la emisión; en tanto, el Mercado Argentino de Valores fue el co-colocador.

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