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Finanzas

BCRA lanza nueva licitación de Bopreal por un monto máximo de US$ 5.000 millones

Además, Economía licita tres bonos ajustados por inflación para recomprar deuda al BCRA

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30 enero de 2024

El Banco Central (BCRA) llevará a cabo a partir de hoy una nueva licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un límite máximo de US$ 5.000 millones.

La licitación se llevará a cabo entre hoy y mañana, y se espera una importante adhesión, teniendo en cuenta que en las primeras cinco subastas se adjudicaron US$ 4.096 millones, quedando disponibles US$ 904 millones para esta licitación.

El Central informó que las suscripciones realizadas hoy permitirán, entre otros beneficios, que el monto suscripto no esté alcanzado por el impuesto PAIS, sin importar el porcentaje de deuda anterior al 12 de diciembre de 2023 ingresado.

  • Además, aquellos que suscriban el bono por al menos el 50% de la deuda, a partir del 1° de febrero podrán acceder al MLC por hasta el 5% de lo suscripto.

Adicionalmente, también podrán ir cancelando la parte de la deuda restante con el flujo de divisas de las exportaciones que realicen y cuyas liquidaciones de cobranzas hubiera correspondido ingresar a partir del 1° de marzo de 2025, según los plazos normativos establecidos, hasta un máximo de 10% por mes.

También podrán cancelarla anticipadamente en caso de obtener una cobranza anticipada de las exportaciones que debieran ser ingresadas en igual período (es decir, a razón de 10%, por mes, a partir de marzo de 2025).

En el caso en que la suscripción fuera inferior a 50% pero mayor o igual al 25% de la deuda, los importadores tendrán permitido cancelar la parte no suscripta con hasta el 50% del flujo de divisas de las exportaciones que hubiera correspondido ingresar a partir de marzo de 2025.

La semana pasada se llevó a cabo la última licitación que adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas de 690 empresas por un valor nominal (VN) de US$ 2.454 millones, el monto más importante desde que pusieron en marcha estas operaciones.

El buen registro se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la exención del Impuesto País (16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.

Economía licita tres bonos ajustados por inflación para recomprar deuda al BCRA

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El Ministerio de Economía licitará esta tarde tres bonos en pesos, ajustados por inflación y con "cupón cero", y lo obtenido por la colocación será destinado a recomprar deuda del Tesoro que en la actualidad está en poder del Banco Central.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 para la compra de Bonos del Tesoro Nacional, con fechas de vencimiento previstas para el 30 de junio de 2026, de 2027 y de 2028.

La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de valor y "no tendrán precio máximo ni mínimo", destacó el comunicado oficial.

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

"El equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal", destacó la cartera que conduce Luis Caputo.

Asimismo, explicó que "en un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del Banco Central".

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