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En el mejor de los casos, las exportaciones del agro serían 17% inferiores a las de 2022

Las reservas de agua, el pronóstico de lluvias y los precios internacionales no ayudarían a paliar la situación

En el mejor de los casos, las exportaciones del agro serían 17% inferiores a las de 2022
01 marzo de 2023

La sequía sigue causando estragos en el complejo agroindustrial disminuyendo la producción y por lo tanto, las exportaciones y el PIB agropecuario. Además, los precios internacionales no estarían compensando la situación.

En noviembre pasado se estimaba que en la actual campaña se invertiría la tendencia de evolución de la producción de soja y maíz (más soja y menos maíz), pero por las condiciones climáticas críticas de la 3° fase Niña del ENSO que aún no se revierte, se espera una fuerte caída de la producción de ambos cultivos, según un informe de Equilibra.

La producción estimada de soja sería 23% inferior a la de la campaña anterior (2021/22) y caería 35% respecto del promedio de los últimos 10 años.

Asimismo, la producción de maíz sería 22% menor a la de la campaña pasada y caería 14% respecto del promedio de los últimos años.

En tanto, según 3 hipótesis de producción y 3 supuestos de precios internacionales de Equilibra, el valor de las exportaciones de los principales 7 cultivos agrícolas (soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y maní) caerían significativamente frente a los US$ 42.200 millones alcanzados en 2022.

"Dichas exportaciones se ubicarían este año entre un mínimo de US$ 26.600 millones (-37% interanual) y un máximo de 34.800 millones (-18% interanual) siendo nuestro escenario base US$ 30.600 millones (-27% interanual)", señala el informe.

Además, producto de la sequía, se estima un descenso del PIB agropecuario -a precios constantes- de 9% para 2023.

Según la consultora, las lluvias se están normalizando pero no alcanzan para frenar la caída en los rendimientos estimados para la gruesa 2022/23

En este sentido, el rendimiento promedio de las últimas diez campañas de soja fue 2,9 toneladas por hectárea y para el maíz de 7,1 toneladas por hectárea.

 

"Los rendimientos esperados para ambos cultivos para la campaña 2022/23 serán inferiores tanto a los de la campaña anterior (-19% para soja y -14% para maíz) como al promedio de los últimos diez años (-28% para soja y -23% para maíz)", indica Equilibra.

¿Qué pasará con los precios internacionales?

"A diferencia de la campaña 2021/22, no se espera que los precios internacionales de soja compensen la caída esperada en la producción. En el caso del maíz, puede haber alguna compensación, por la merma de exportación de Estados Unidos y Ucrania", afirmó Equilibra. 

  • Precios históricos: luego de los máximos del primer semestre de 2022, los precios de los tres principales granos se estabilizaron en niveles superiores a los de 2019-2020 y similares a 2021.
  • Precios futuros: según las proyecciones de producción y exportaciones de los principales países productores, los precios futuros de soja, maíz y trigo se espera que se mantengan relativamente estables en 2023.

"Se espera que los precios del segundo trimestre de 2023 de los granos gruesos sean inferiores a los del mismo trimestre de 2022 (-9% soja; -16% maíz)", detalló la consultora.

"Por el contrario, los precios de diciembre de 2023 de granos de trigo probablemente sean superiores a los de igual período de 2022 (+7%)", agregó.

Condiciones y pronósticos climáticos

Las reservas de agua útil en el perfil del suelo continúan siendo muy inferiores a las normales para la época del año. 

El informe precisa que mejoraron levemente respecto de enero, pero siguen siendo muy críticas respecto de los dos años previos.

El modelo de balance hídrico de Inta-Smn-Fauba estima un contenido de agua útil:

  • Menor al 10% en gran parte del país.
  • Sólo en determinadas áreas de las provincias pampeanas (centro y sudeste de Buenos Aires y Sudoeste de Córdoba) este indicador está por encima del 20%.
  • La situación de Santa Fe y Entre Ríos continúa siendo de sequía severa.

Respecto a las precipitaciones, se pronostican lluvias y tormentas de variada intensidad sobre Cuyo, región Pampeana, NOA y NEA durante las próximas dos semanas.

Sin embargo, se espera que la normalización de las lluvias ocurra hacia el otoño.

En cuanto a las temperaturas medias, son mayores las probabilidades de un trimestre con temperaturas más cálidas en gran parte del país, particularmente en el Litoral y sudoeste de Cuyo.

 

Las exportaciones

Equilibra plantea 3 escenarios en relación a qué volumen podría exportar el complejo agroindustrial amplio teniendo en cuenta precios y condiciones climáticas.

Escenario base:

Las exportaciones totales de los complejos agroindustriales de 2023 alcanzarían US$ 45.300 millones, valor 21% inferior al de 2022 (US$ 57.300 millones).

En el cálculo de US$ 57.300 millones se incluyen, además de los complejos citados, todos los demás que componen el rubro de productos primarios como de manufacturas de origen agropecuario.

Esto se explica principalmente por descensos en las exportaciones de las cadenas de trigo (-53%; por caída en el saldo exportable), de cebada (-23%, ídem), de girasol (-25%, por menores precios del grano y subproductos), de maíz (-28%), de soja (-19%), del complejo de carne vacuna (-7%), del pesquero (-18%) y del complejo vitivinícola (-7%), compensadas parcialmente por mayores exportaciones del complejo de carne aviar (+3%; sin considerar aún el posible impacto de la gripe aviar), apícola (+5%), manicero (+4%) y de sorgo (+11%).

Escenario pesimista:

En este caso se considera un recrudecimiento de la actual situación de sequía y eventuales eventos extremos de temperatura, además de bajas de precios en algunos complejos

Las exportaciones totales de los complejos agroindustriales de 2023 serían US$ 41.700 millones, valor 27% inferior al de 2022 (US$ 57.300 millones).

Escenario optimista:

Las proyecciones consideran que las condiciones climáticas serán algo menos adversas que lo esperado y, fundamentalmente, leves mejoras en los precios internacionales de los principales productos agroindustriales.

Las exportaciones totales alcanzarían US$ 47.400, 17% inferiores a 2022 (US$ 57.300 millones).

 

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