Ayer se realizó la colocación de una ON en dólares de YPF Luz que alcanzó finalmente los US$ 75 millones. Según explicó a El Economista Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas de Balanz Capital, “se trata de la primera colocación de YPF Luz y ha sido un éxito ya que se buscaban como base US$ 50 millones y hubo ofertas por US$ 75 millones”. La tasa conseguida por YPF Luz fue de 10,24%
De la operación participaron en total once entidades financieras, además de Balanz. La colocación se realizó en el MAE (Mercado Abierto Electrónico). Hubo más de 1.100 órdenes y tendrá vencimiento en 2021.
En tanto desde YPF se precisó que “YPF Energía Eléctrica SA (YPF Luz) colocó Obligaciones Negociables Clase I (las ON), bajo su programa global con vencimiento a 24 meses”.
El financiamiento será destinado a proyectos de inversión que la compañía está construyendo y desarrollando, que agregarán 634MW a los 1819MW actualmente en operación. Entre los proyectos en construcción se destacan los parques eólicos de Los Teros (Azul, Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), una nueva central de cogeneración en La Plata y el cierre de ciclo de la Central Térmica El Bracho.
“Estamos muy satisfechos con este primer paso que damos en el mercado de capitales, que marca una nueva etapa para la compañía. La fuerte demanda de los inversores confirma que estamos avanzando en la dirección correcta con nuestro plan de inversiones,” dijo Martín Mandarano, Ceo de YPF Luz.
