El Representante para Argentina de CAF, banco de desarrollo de América Latina, Santiago Rojas, anunció que otorgarán un préstamo A/B por US$ 300 millones a YPF. Este es uno de los primeros financiamientos que la compañía recibe alineado con la reducción de emisiones, la mitigación de los efectos del cambio climático y sus proyectos verdes.
Con esto, CAF ratifica su compromiso de continuar apoyando al país y su sector productivo, y marca el retorno de YPF al mercado financiero internacional.
El préstamo consta de dos tramos: el A, por US$ 37,5 millones, y el B, por US$ 262,5 millones. Para ello participan 4 reconocidas entidades financieras: Santander, Itaú Unibanco, Industrial Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) (ICBC) y Cargill Financial Services International.
Esta estructura permitió que participaran de la operación tres reconocidos bancos internacionales con un rol compartido de “Lead Arrangers” y una entidad financiera no bancaria. Así, los aportes fueron: Santander, con US$ 90 millones; Itaú Unibanco, con US$60 millones; Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC)(ICBC), con US$ 60 millones; y Cargill Financial Services International, con US$ 52,5 millones.
La facilidad está sujeta a Ley New York, y contó con la asesoría de los estudios de abogados de Norton Rose Fulbright en la mencionada jurisdicción, y Martinez de Hoz y Rueda en lo que se refiere a jurisdicción argentina.
Esta operación está alineada al propósito de CAF de convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe, promoviendo financiamientos verdes tanto para el sector público como privado de la región en beneficio de la población y la sostenibilidad del planeta.
