Pampa Energía sorprendió con una jugada financiera que le despeja el camino hasta 2031

Pampa concretó una nueva operación en el mercado internacional para mejorar su estructura financiera. Con esta operación llevó el bono 2034 a un total de US$ 700 millones, lo que permite una mayor participación de inversores internacionales, y canceló su bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de US$ 300 millones y una tasa del 9,125%.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados. Además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras".

Con los fondos, cancelará anticipadamente la totalidad del bono 2029 y mejora su perfil de deuda, ya que no afrontará vencimientos relevantes hasta 2031.

La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa, lo que demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de ejecución. 

Esta operación, además de optimizar la estructura de deuda, respalda el plan de inversiones de la compañía en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta. 

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