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Por US$ 63,9 millones

YPF Luz emitió su primer bono verde

Es para nuevo proyecto renovable en San Juan, en el Parque Solar Zonda, que permitirá ampliar 25% la capacidad de generación renovable actual en la provincia

YPF Luz bono verde
YPF Luz bono verde .
01-02-2022
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YPF Luz emitió hoy su primer bono verde por US$ 63,9 millones, a una tasa del 5% y con vencimiento final a 10 años. Es para financiar una parte del desarrollo de la primera etapa del Parque Solar Zonda de 100 Mw, ampliable a 300 Mw, ubicado en la provincia de San Juan.  

El proyecto en su totalidad requiere de una inversión mayor, de US$ 93 millones. Por eso, como parte del financiamiento requerido, la compañía emitió su primer bono verde por US$ 63,9 millones.

En este caso, se trata de un bono verde dollar linked, cuyos fondos serán destinados a la construcción y explotación del primer parque solar de la compañía, que estará en Bella Vista, departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan.

Complementando la emisión del bono verde, YPF Luz además reabrió su bono dollar linked Clase IX por un monto nominal total equivalente a US$ 10,9 millones, a una tasa negativa del 0,26%, con vencimiento en agosto del año 2024. 

Esto significa que la compañía recibirá US$ 11,9 millones, US$ 1 millón más que la obligación contraída.

Este último es el primer bono con tasa negativa baja emisión primaria en Argentina y, a su vez, el Clase X es el bono a más largo plazo que emitió YPF Luz.

La reciente emisión del bono verde fue calificada por FIX, afiliada de Fitch Ratings, y determinó que las Obligaciones Negociables Clase X emitidas por la compañía están alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) para generar un impacto ambiental positivo.

El Parque Solar Zonda generará energía solar fotovoltaica, que se obtendrá en la transformación de la energía de la radiación solar en energía eléctrica. En una primera etapa, se calcula que alcanzará una generación de 100 MW, ampliable a 300 MW. Esto equivale al consumo de 70.000 hogares. Cuando el proyecto complete todas sus etapas, ampliará la capacidad de generación renovable actual en un 25% en San Juan y generará un ahorro de emisiones de carbono de 120.000 tn. CO2 equivalentes al año, respecto de una central termoeléctrica equivalente.

El terreno donde se desarrollará consta de una superficie de 300 hectáreas. Se estima que su construcción llevará aproximadamente 14 meses y que fomentará la creación de empleo y un incremento en la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.

YPF Luz venderá la energía limpia generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater).

“Estamos muy orgullosos de emitir nuestro primer bono verde para el desarrollo del Parque Solar Zonda. De esta forma YPF Luz refuerza su presencia federal, con operaciones y proyectos en 6 provincias del país. Este proyecto no solo refleja el compromiso de la compañía de continuar diversificando la matriz energética nacional, sino también su responsabilidad con el medioambiente, y con las comunidades”, sostuvo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

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