El ecosistema fintech en América Latina y el Caribe ha experimentado un rápido crecimiento y se ha consolidado como un actor clave para responder a las demandas y necesidades de los consumidores financieros de la región, según la tercera edición del informe “Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y Finnovista.
El número de plataformas fintechs alcanzó 2.482 en 2021, lo que representa un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021. Además, casi una cuarta parte de las fintechs a nivel mundial (22,6%), son latinoamericanas y caribeñas. La concentración en el número de plataformas cambió poco frente a la publicación anterior y sigue siendo liderada por Brasil (31% del total), seguido por México (21%), Colombia (11%), Argentina (11%) y Chile (7%).
“El crecimiento fue impulsado por una creciente demanda de servicios financieros que no están siendo cubiertos por el sector financiero tradicional, un aumento de la demanda por servicios financieros digitales causadas por la pandemia del Covid-19 y cambios regulatorios que aumentaron la transparencia y la seguridad para los inversores en estas plataformas, de acuerdo con el estudio”, señala el informe.
En 2020, Colombia mostró el porcentaje más alto de mujeres fundadoras de emprendimientos fintech, con 42%, seguido de Argentina, con 35% de mujeres fundadoras y un incremento de 24% respecto al informe pasado.
“El estudio demuestra que el ecosistema fintech se están convirtiendo en una pieza clave para promover una mayor inclusión financiera”, dice Juan Antonio Ketterer, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas en el BID.
“Desde el BID estamos comprometidos en apoyar el desarrollo de este sector, pues creemos que las fintech ofrecen un gran potencial para expandir el crédito para sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas y segmentos de poblaciones comúnmente excluidas, como las mujeres. Esperamos que este estudio sirva de insumo para promover un ecosistema en donde las fintech sigan creciendo y potenciándose para apoyar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”, manifiesta.
Detrás de los principales mercados, hay seis países que abarcan 14% del total de las empresas fintech de la región, cuyo ecosistema aún es emergente pero que experimenta tasas de crecimiento importantes.
Perú se sitúa como líder de este grupo, seguido de Ecuador y República Dominicana, en términos de número de emprendimientos fintech actualmente activos.
Segmentos más importantes
El estudio también ofrece un análisis de los segmentos más importantes en los últimos tres años en la región. Aunque el segmento de “Pagos y Remesas” sigue siendo de mayor peso, representando 25% del mercado, impulsado por recientes desarrollos regulatorios en Brasil y México, el estudio destaca que los segmentos de Préstamos Digitales (19%) y crowdfunding (5,5%) están empezando a ser mayoría en la región.
A estos segmentos le siguen las Plataformas de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (15%), Gestión de Finanzas Empresariales (11%), entre otros.
Otros datos del estudio
- El número de plataformas fintech que ofrecen servicios bancarios digitales, principalmente a través de aplicaciones móviles, pasó de 28 en 2018 a 60 en 2021.
- El 36% de las startup fintech encuestadas presentan soluciones que implican a los segmentos de población total o parcialmente excluidos del sistema financiero formal.
- Los resultados de la encuesta realizada por el BID y Finnovista muestran un aumento en el promedio de iniciativas fintech que cuentan con una mujer en el equipo fundador. Desde el último informe, el promedio de fintech con una mujer fundadora o cofundadora en la región creció de 35% en 2018 a 40% en 2020.
- El incremento en la adopción de tecnología móvil ha detonado el surgimiento de plataformas insurtech que, directamente, ofrecen productos de seguros de acuerdo con las necesidades de los usuarios. El 73 por ciento de los emprendimientos identificados en 2020 operando activamente en América Latina ofrecen productos de seguros. En 2018 esta proporción era de 60%.
Avances regulatorios
El informe también enumera los retos en materia de políticas públicas que se han venido superando en la región. Para ello, el informe incluye por primera vez un resumen de la regulación fintech en la región y muestra la adopción de innovaciones regulatorias: la puesta en marcha de “sandbox” regulatorios y hubs de innovación, que han abierto espacios de prueba o diálogo en países como Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
Asimismo, destacan avances regulatorios como el avance en crowdfunding en Brasil, Colombia, Ecuador, México o Perú, y la habilitación de finanzas abiertas en Brasil y México.
Inversión
“Aun cuando las perspectivas de recuperación para América Latina no son aún muy claras, el sector fintech vive en estos momentos una etapa que podría categorizarse de exuberancia. Este sentimiento se ve reflejado por la inversión disponible para emprendimientos, ya sea en forma de deuda o de capital, que ha seguido una trayectoria creciente durante un periodo donde las propuestas de valor ofrecidas por las fintech han sido todavía más relevantes”, señala Andrés Fontao, Managing Partner en Finnovista.
La inversión en fintech en la región, durante 2021, lideró el número de inversiones de venture capital y acaparó el 39% del monto invertido en la región en 2021.
LOS DATOS
276
Brasil y México siguen representando los dos mayores mercados fintech de la región: agrupan algo más de la mitad de las fintech de la región. Detrás de Brasil y México se encuentran Colombia (279 empresas), Argentina (276) y Chile (179).
73%
La idea de que las Big Tech que entran al segmento de servicios financieros (Mercado Libre con Mercado Pago y Mercado Crédito, por ejemplo) no suponen una amenaza para las fintech prevalece en 73% de los emprendimientos fintech encuestados. “Seguramente, esta percepción irá cambiando en el futuro en la medida en que las Big Tech consoliden su presencia y operación en servicios financieros en la región”, dice el BID
