MSU Energy concretó una colocación de Obligaciones Negociables Clase III por las cuales captó en el mercado local US$ 30,3 millones, a 24 meses de plazo y con una tasa del 7,35%.
La compañía pertenece al Grupo MSU, empresa líder en agronegocios, y desde el 2012 participa en el mercado de la producción energética en el país, con políticas de inversión y crecimiento continuo en el mercado. A su vez, promueve buenas prácticas de gobierno corporativo así como medioambientales.
En Argentina cuenta con 3 centrales de generación térmica a ciclo combinado (CT. Gral Rojo, CT. Barker y CT. Villa María), con una capacidad instalada de 750 Mw en la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Esto permite una generación de energía eficiente, continua y estable.
La reciente operatoria fue más que positiva para la empresa ya que, con más de 1.000 ofertas, superó las expectativas iniciales. Así, logró una suma total de US$ 57 millones.
El monto inicial de la emisión era de US$ 15 millones y, el adjudicado de la ON clase III, fue de US$ 30,3 millones -con una tasa del 7,35% y a 24 meses-.
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Asimismo, FIX SCR -calificadora de riesgo del Grupo Fitch- le otorgó a MSU Energy la calificación de riesgo “A” gracias al cumplimiento de sus compromisos asumidos y su performance tanto operativa como financiera.
Los colocadores que fueron parte de la licitación fueron Balanz, Banco Ciudad, BST, Banco Mariva, Puente, Facimex, Banco Supervielle, Banco Itaú e Itaú Valores.
“Fue una transacción súper exitosa. El atractivo es que es una empresa de primera línea que emitió con la modalidad hard dollar que hace mucho no había y eso generó un fuerte interés y respaldo de los inversores”, afirmó Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.
Características de la emisión de MSU Energy
Clase III
Moneda de denominación, Pago e Integración: Dólares Estadounidenses
Tasa: 7,35%
Pago de Interes: Semestral
Calificación de riesgo: A (FIX SCR.)
Plazo: 24 meses
