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Economía postergó $2 billones en vencimientos para 2023

Los vencimientos de agosto serán $115.318 millones; septiembre, $209.337 millones y octubre, $155.336 millones

Cerca de 60% de la deuda canjeable estaba en manos del sector público
Cerca de 60% de la deuda canjeable estaba en manos del sector público
09-08-2022
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Economía logró extender a 2023 un total $2 billones de los vencimientos de agosto, septiembre y octubre de 2022, con una participación del 85% sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.

Luego de la operación de conversión se alcanzó, en valor efectivo, 85% de adhesión en los instrumentos elegibles.

En la operación de conversión se recibieron un total de 1.233 ofertas que representaron un total de VNO US$ 15.662 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $2 billones.

El Tesoro debía afrontar vencimientos por $615.862 millones en agosto, en $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones en octubre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $115.318 millones, $209.337 millones y $155.336 millones, respectivamente.

Cabe destacar que el 83% de los vencimientos proyectados para el mes de octubre, fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones para luego de las PASO 2023.

El Tesoro ofreció las siguientes opciones:

  • Opción 1: Un bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la LECER X16G2 y de la LEDE SG162 cuyos vencimientos son el 16 de agosto y de la LEDE S31G2 cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2022.
  • Opción 2: Un bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores del BONCER T2X2 y de la LEDE S30S2, cuyos vencimientos son el 20 y el 30 de septiembre de 2022, respectivamente.
  • Opción 3: Un bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del LECER X2102 y de la LEDE S31O2, cuyos vencimientos son el 21 y el 31 de octubre de 2022, respectivamente.

La próxima licitación tendrá lugar el próximo jueves 11 de agosto, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022.

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Nuevo perfil de vencimientos para 2023

Massa: “Agradecemos la confianza”

“El resultado fue exitoso. Agradecemos la confianza y acompañamiento de inversores institucionales, personas físicas y organismos del sector público, que nos permite aliviar la situación financiera del próximo trimestre, extendiendo vencimientos a 2023”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, en sus redes.

“Despejar los vencimientos nos posibilita trabajar de manera más ordenada sobre los recursos y gastos que tenemos para administrar las cuentas públicas, además de dar certidumbre a la economía doméstica. Agradezco el enorme trabajo del equipo de Finanzas”, agregó.

Resultado bueno

“El resultado fue bueno ya que el equipo económico ganó mucho tiempo, aunque el costo fue alto ya que se indexó una gran parte de la deuda que era nominal (Ledes y Lepase). En cuanto a la elevada participación, remarcamos que el 60% de las tenencias estaban en manos de los entes públicos por lo que, asumiendo adhesión plena por parte de ellos, el roll over privado se habría ubicado en, al menos, 63%. La altísima participación de los bancos, que podrán usar los nuevos duales para dolarizar sus carteras sin afectar su posición global neta en moneda extranjera, explicó buena parte del éxito de la operación”, dijeron desde Facimex Valores.

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