27 mayo de 2026
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El Gobierno nacional licitará este miércoles una nueva tanda de títulos públicos con el objetivo de refinanciar vencimientos por cerca de $11 billones, en una operación clave para la estrategia financiera del Ministerio de Economía.
La atención del mercado estará en el roll over
En el mercado, la expectativa estará puesta en el nivel de roll over que logre la Secretaría de Finanzas y en si la operación implica una mayor absorción de pesos o una liberación de liquidez.
Además de la licitación en moneda local, el equipo económico abrirá dos nuevas operaciones con bonos en dólares: el AO27 y el AO28, con los que buscará captar alrededor de US$555 millones.
Bonos en dólares para pagar deuda
En el caso del AO27, la emisión prevista será de hasta US$305 millones: US$150 millones se tomarán este miércoles y el resto en una segunda vuelta que se realizará el jueves.
Para el AO28, la operación se dividirá en dos tramos: US$150 millones en la primera jornada y US$100 millones en la segunda.
Si Finanzas toma la totalidad de los US$305 millones previstos para el AO27, se alcanzará el monto máximo de emisión de US$2.000 millones autorizado para ese título. Los fondos obtenidos por ambas colocaciones serán destinados al pago de deuda pública.
El menú de la oferta en pesos es el siguiente:
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 - reapertura).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).
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