La industria minera mundial enfrentó un desafío en 2023. El desempeño financiero de las 40 principales empresas mineras del mundo se vio afectado por la caída de los precios de las materias primas y el aumento de los costos. Los ingresos cayeron más del 7%, a pesar de los aumentos en la producción de materias primas clave, y las ganancias también se redujeron.
El año 2024 promete una continuación de estas tendencias, marcando la primera vez desde 2016 que los ingresos de la industria caerán por segundo año consecutivo. Y una combinación de problemas cíclicos y estructurales obliga a las principales mineras a invertir para lograr crecimiento y transformación, incluso cuando los ingresos y los márgenes de ganancias se ven presionados.
A medida que aumentan las presiones regulatorias, económicas y sociales, las empresas mineras están reinventando activamente sus modelos de negocios.
Este cuadro de situación forma parte del análisis que hace la 21° edición del informe Mine 2024 de PwC, en el que entre otras conclusiones asegura que la industria minera apostará a la implementación de la inteligencia artificial y el reciclado de metales para asegurar la sostenibilidad de sus operaciones.
El trabajo destaca un año complejo para la industria minera global, a pesar del aumento de la producción. En 2023, los ingresos fueron de U$S 844.000 millones, una disminución del 7% en comparación con 2022, mientras que el EBITDA se contrajo un 26% hasta alcanzar U$S 216.000 millones.
Las utilidades netas cayeron un 44%, situándose en U$S 89.000 millones. Las previsiones para 2024 no son optimistas, con una estimación de descenso en los ingresos del 6%, una reducción del EBITDA del 21% y una caída de las utilidades netas del 36%.
"La innovación tecnológica, especialmente la integración de la inteligencia artificial (IA), es esencial para mejorar la productividad y sostenibilidad en la minería. Los sistemas basados en IA están revolucionando varios aspectos de las operaciones mineras, desde la precisión en la separación de metales hasta la optimización de la logística. Además, la minería urbana o reciclaje de metales, como el cobre y los metales del grupo del platino (PGM), está ganando importancia, ayudando a reducir la huella ambiental y mejorando la eficiencia de los recursos", detalla el documento de Pwc.
Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina y líder de la Industria Minera, señaló que "en un contexto global desafiante, la adopción de tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles no solo es crucial para la supervivencia de la industria minera, sino que también es fundamental para su crecimiento futuro. Creemos que la integración de la inteligencia artificial y la minería urbana son pasos esenciales hacia una minería más eficiente y responsable, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible".
Según el informe, la industria se ha enfrentado a presiones para invertir en suficiente capacidad minera y producción para satisfacer el crecimiento actual y esperado de la demanda de metales que respaldan la transición energética.
La industria está adoptando la minería urbana para reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia de recursos.
"Pero los mercados no siempre son completamente eficientes. En 2023, los precios del litio, el cobre, el níquel y el cobalto cayeron drásticamente, a medida que parte de la respuesta desigual de la oferta se puso en marcha mientras el crecimiento de la demanda se atrofiaba temporalmente. Al mismo tiempo, el precio del uranio aumentó, y la demanda fue impulsada por el crecimiento de la industria nuclear después de una década en la que prácticamente no se invirtió en suministro", señalaron.
En cuanto a la expansión del litio, el informe considera que el crecimiento constante de la producción no siempre se tradujo en un aumento de los ingresos, debido a la volatilidad de los precios. Las inversiones en litio generalmente requieren menos capital y tienen períodos de amortización más cortos. El crecimiento esperado de la demanda de litio incentiva un crecimiento significativo de la inversión.
Los minerales esenciales utilizados en fertilizantes, tratamiento del agua y mejoras del suelo, son cruciales para la productividad agrícola.
En medio del panorama cambiante, las fusiones y adquisiciones (M&A) siguen siendo una estrategia crucial para las mineras que desean generar impacto. Aunque el número de acuerdos cayó en 2023, su valor aumentó, al igual que el enfoque en minerales críticos.
Pero las transacciones de hoy (y de mañana) no consisten simplemente en ganar escala.
- "Las empresas mineras están formando cada vez más alianzas más allá de las fronteras tradicionales mientras buscan adquirir habilidades técnicas vitales y colaborar con los gobiernos para crear entornos propicios", explicaron.
