Genneia, principal generadora de energías renovables de la Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX por US$ 400 millones, un monto que superó de manera contundente el objetivo inicial de US$ 300 millones.
La demanda alcanzó más de US$ 860 millones, lo que demuestra el interés sostenido de los inversores globales por los activos verdes de la compañía y por el desarrollo sostenible en el país.
La nueva emisión, denominada y pagadera en dólares en el exterior (dólar cable), se cerró con una tasa fija del 7,75%, pagos semestrales y un rendimiento del 8%, con un plazo de 8 años. El bono amortizará en tres cuotas anuales consecutivas del 33%, 33% y 34%.
La operación contó con la participación de colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Los fondos obtenidos permitirán a Genneia optimizar su perfil de vencimientos, al tiempo que habilitarán inversiones clave en la expansión de su capacidad renovable, principalmente en nuevos desarrollos eólicos y solares. Con esta colocación, la empresa consolida su posición como el mayor emisor de bonos verdes del país, superando los US$1.280 millones desde la implementación de su estrategia de financiamiento sostenible.
El bono fue emitido bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por una opinión independiente de Sustainalytics, y en línea con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA, además de cumplir con los requisitos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel BYMA.
Genneia continúa ampliando su liderazgo en el sector: hoy concentra el 21% de la generación eólica y el 12% de la solar de Argentina. La reciente inauguración del Parque Eólico La Elbita en Buenos Aires y la puesta en marcha del Parque Solar Anchoris en Mendoza llevaron su capacidad renovable instalada a más de 1.400 MW, un hito sin precedentes en el país.
La empresa suma 945 MW de potencia eólica distribuida entre los parques Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita. Además, avanza con la construcción del Parque Solar San Rafael (180 MW) y San Juan Sur (130 MW).
En energía solar ya opera Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I y ahora Anchoris, alcanzando 490 MW instalados.
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