24 febrero de 2025
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Camuzziregresó al mercado de capitales con una exitosa colocación deObligaciones Negociablesalcanzando el monto máximo de emisión de U$S 70 millones, y superando las expectativas al recibir ofertas por más de U$S 117 millones.
Este retorno marca un hito importante para la compañía, que no participaba en este tipo de operaciones desde hace 20 años.
La emisión consistió en Obligaciones Negociables Clase 1, con una duración de 24 meses y una tasa de interés fija nominal anual del 7.95%. Los pagos semestrales de interés comenzarán en agosto de 2025 y se extenderán hasta febrero de 2027.
Juan Manuel Hermelo, Gerente de Finanzas de Camuzzi, expresó su satisfacción por el resultado obtenido, y señaló que, inicialmente, la empresa esperaba captar U$S 40 millones, pero la respuesta del mercado fue casi tres veces superior, lo que demuestra las altas expectativas sobre la compañía y el sector energético en general.
La emisión fue organizada por Macro Securities, y los colocadores fueron Balanz, Facimex, Adcap, Grupo IEB, Banco Mariva y CMF. Con esta colocación, Camuzzi obtendrá recursos para fortalecer su plan de inversiones, que abarca toda su zona de concesión.
Esta operación forma parte de un programa global de Obligaciones Negociables por un total de U$S 200 millones.
Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen. Actualmente cubre el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas. Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 60.000 km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.000.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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