19 febrero de 2025
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River Plate continúa en la búsqueda de alternativas disruptivas e innovadoras de financiación para seguir llevando adelante el plan más ambicioso de inversiones en infraestructura en la historia de la institución. En este caso, la construcción de la nueva Casa River en el flamante predio de fútbol formativo ubicado en Cantilo.
Este jueves 20 de febrero comienza formalmente el periodo de difusión para la emisión de la Obligación Negociable (ON) avalada o garantizada, instrumento que le permitirá a River acceder a tasas de financiamiento competitivas del mercado.
Una ON es un instrumento de deuda, mediante el cual el emisor (en este caso, River) obtiene fondos de inversores y se compromete a pagar intereses y capital en fechas determinadas. Se comercializa en el mercado de capitales, permitiendo al inversor comprarlo y venderlo de manera flexible.
Además, este instrumento permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores.
La ON está encuadrada en el Régimen Social, por las características del proyecto Casa River, destino de los fondos. La calificación social de BS2+ fue otorgada por UNTREF ACR UP.
El monto mínimo de suscripción será de $10.000 y múltiplos enteros de un peso por encima de dicho monto.
El club destinará el producido neto proveniente de la emisión de las ON al financiamiento de la construcción de la nueva Casa River.
"La consolidación económica de River y su actual solidez patrimonial le dan la posibilidad de acceder a instrumentos financieros innovadores, con las tasas más competitivas del mercado. En esta ocasión, continuando con el proceso de inversión en infraestructura del club más importante de los últimos años, utilizaremos un instrumento específico para financiar proyectos sociales denominado ON Social. Estos fondos se aplicarán exclusivamente a construir la nueva Casa River en el predio Cantilo, un predio donde vivirán más de 80 chicos de todo el país. Está importante inversión en fútbol amateur es un orgullo para nuestro club", indicó el Tesorero, Andrés Ballotta.
Casa River
- Se levantará un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Fútbol Formativo de Cantilo, el cual también contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.
- Casa River alberga alrededor de 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre 60% y 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza. Muchos son oriundos de otras provincias y a través de Casa River se igualan oportunidades de acceso, proporcionando oportunidades a jóvenes talentos de todo el país.
- Todos los jugadores que viven en Casa River cuentan con una beca educativa.
- A través de Casa River se asegura una vivienda accesible a los jóvenes que acceden a la misma, al mismo momento que se brinda un entorno seguro y de contención.
- Los residentes de Casa River cuentan con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.
Beneficios sociales
A través de esta iniciativa, el Club podrá brindarles a los atletas acceso equitativo a oportunidades y favorecer su desarrollo integral. Además, contarán con educación de calidad, estabilidad y foco en el desarrollo deportivo y educativo, inclusión y diversidad y prevención de adicciones y entornos tóxicos.
DETALLES DE LA ON
Garantía
Las Obligaciones Negociables están garantizadas, mediante certificados de garantía, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporan, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria.
Plazo y esquema de amortización
Vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión.
Según Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, "es una gran oportunidad para hinchas e inversores".
El club buscará, en principio, $6.000 millones, pero eso se puede ampliar hastra $12.000 millones.
La ON paga intereses cada 3 meses en base a una tasa variable de TAMAR (son las siglas de Tasa Mayorista de Argentina), que hoy está en la zona de 32,5%, más un margen adicional que se determinará en la emisión. Además, el capital se irá devolviendo en 4 cuotas de 25% cada 6 meses.
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