Jorge Macri salió al mercado de deuda: consiguió US$ 600 millones a una tasa menor a 8%
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, finalizó exitosamente en la ciudad de Nueva York el proceso de emisión de nueva deuda de la Serie 13 del Bono Tango. La operación financiera tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de su deuda.
A través de las negociaciones llevadas adelante por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, la Ciudad de Buenos Aires anuncia la emisión de US$ 600 millones de la Serie 13 del mencionado bono, a una tasa del 7,8%, una de las más bajas en la historia crediticia de la Ciudad.
Asimismo, se consiguió mejorar sustancialmente el perfil de vencimientos, ya que el nuevo título emitido tendrá una vida promedio de 7 años.
- Luego de una seguidilla de empresas que salieron a emitir ON, CABA es el primer distrito que sale al mercado luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
"Producto de su excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad logró hoy obtener ofertas por US$ 1.700 millones, casi el triple de lo que se terminó emitiendo", informaron desde el GCBA.
La colocación se realizó bajo ley inglesa. Las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.
El pasado 1° de junio, la Ciudad de Buenos Aires canceló con fondos propios -producto del superávit financiero del año 2024- el primer vencimiento de deuda de la Serie 12 que, entre capital e intereses, fue de US$ 330 millones.
Qué dijo Jorge Macri
"Buenos Aires emitió deuda en el mercado internacional a una de las mejores tasas de su historia. Buscábamos US$ 600 millones y recibimos ofertas por casi el triple, con 82% de inversores internacionales. Es una gran noticia para la Ciudad y para nuestro país; es también el resultado de tener responsabilidad fiscal y de una reputación construida cumpliendo siempre con nuestras obligaciones", dijo el jefe de Gobierno.
"Y se da, además, en un contexto nacional de mayor estabilidad y previsibilidad, algo clave para recuperar la confianza del mundo. Hoy la Ciudad tiene el menor nivel de endeudamiento de los últimos 12 años. Esa solvencia es la que nos permite acceder a las mejores condiciones al emitir y seguir haciendo las obras que les cambian la vida a los porteños", concluyó.
La reputación crediticia de CABA
"Esta administración tiene, como prioridad, la sustentabilidad de las cuentas públicas", dijeron desde Parque Patricios.
Entre las distintas medidas implementadas para tal fin destacaron "un sólido proceso de administración de pasivos" y de "reducción de nuestro stock de deuda", que hace que hoy la Ciudad de Buenos Aires presente el menor nivel de deuda de los últimos 12 años.
Según los números presentados por el GCBA, en 2017 el stock de deuda era de US$ 3.442 millones y el stock actual, en tanto, alcanza US$ 1.188 millones.
Desde su autonomía en el año 1996, la Ciudad ha hecho esfuerzos en construir reputación crediticia. En el 2001, recuerdan desde Uspallata, fue el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda. Y en el 2020, cuando prácticamente todas las provincias se adhirieron a la reestructuración impulsada por el Gobierno, "la Ciudad decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, respetando los contratos y los derechos de propiedad".
"De acuerdo con las condiciones de los mercados de capitales local e internacional y el deber de actuar con austeridad y prudencia en materia de administración de las finanzas locales, durante los últimos años el Gobierno de la Ciudad llevó adelante estratégicamente distintas operaciones de administración de pasivos, con el fin de mantener el acceso al mercado. A través de tales acciones, se anticipó a los vencimientos y se logró reducir fuertemente el stock de deuda", agregaron.
Por todas estas cuestiones, dicen, "hoy la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una excelente reputación crediticia" y concluyen: "Gracias a la ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad, esta administración pudo ahora llevar adelante esta nueva emisión de deuda, con el fin de mejorar aún más el perfil de deuda". Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar