Empresa rosarina del agro emitió su cuarta ON y consolida su estrategia en el mercado de capitales

La empresa fyo (Futuros y Opciones.com S.A.), especializada en servicios para el agro, emitió su cuarta Obligación Negociable en el mercado de capitales por US$ 28 millones. Se recibieron 1.372 órdenes y un total de US$ 32.523.847 en ofertas.

La emisión se estructuró en dos clases. La Clase A alcanzó un monto de US$ 20.921.198, con una tasa de interés del 7,9%, pagos de intereses trimestrales y amortización del capital al vencimiento a los 18 meses. Por su parte, la Clase B totalizó US$ 7.068.226, con una tasa del 8,5%, pagos de intereses semestrales y devolución del capital al vencimiento a los 12 meses. 

• Alejandro Larosa, CEO y co-founder de fyo, destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de herramientas: "Seguimos desarrollando alternativas que acerquen el mercado de capitales a inversores interesados en el crecimiento del agro y en organizaciones con modelos de negocio sólidos y consolidados".

El destino de los fondos estará orientado al fortalecimiento del capital de trabajo y a la renovación de vencimientos de ONs emitidas. Federico Lamelas, Director de Servicios Corporativos Global, explicó: "Las Series I y II fueron amortizadas en su totalidad, mientras que la Serie III ya cuenta con una amortización del 50% y un vencimiento previsto para abril de 2026. Estos antecedentes refuerzan la confianza del mercado en fyo como emisor recurrente".

La empresa viene desarrollando una política activa de financiamiento. En 2021 realizó una emisión dólar linked por US$ 12 millones. Un año después, colocó una nueva ON por US$ 15 millones, y en 2023 llevó adelante su tercera emisión por US$ 20 millones, todas con una recepción favorable por parte de los inversores.

• Con más 25 años de historia y una sólida trayectoria en el mercado agropecuario, fyo tiene una de las mejores calificaciones crediticias del país, calificada como AA- (Arg) por FIX SCR Argentina. 

En la Serie IV participaron como colocadores fyoCapital, BACS, Banco Hipotecario, Rosental, BIND, Santander, Galicia, BBVA, Invertir Online, SyC Inversiones, ConoSur Inversiones, Banco Patagonia y GMC Valores, reflejando el amplio respaldo del sistema financiero a la operación.

"Esta nueva emisión refuerza nuestra visión de largo plazo y el compromiso de seguir construyendo un ecosistema de soluciones que acompañe al productor y a las empresas del agro en cada etapa de su negocio. El acceso al mercado de capitales es una herramienta clave para sostener ese crecimiento de manera ordenada y transparente", expresó Luciano Morielli, Gerente General de la empresa.  Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar