Una compañía argentina logra emitir un bono internacional abajo del 8% por primera vez en 6 años
La empresa Pampa Energía emitió un nuevo bono a siete años en Nueva York por un total de U$S 410 millones equivalentes con vencimiento 2031 y una tasa de 8,25%.
A través de un comunicado la compañía informó que recibió ofertas por más de U$S 1.700 millones en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.
El principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de U$S 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años.
"Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018", celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa.
El ejecutivo agregó que "esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores".
Esta transacción le permite a Pampa aliviar los vencimientos de 2027, y consolidar su perfil de deuda de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en Vaca Muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda.
Durante los resultados del primer trimestre de 2024, Pampa destacó el crecimiento de su producción de gas en Vaca Muerta, con una suba del 31% en la producción interanual.
Mariani, afirmó en su momento que "este incremento es el resultado de la inversión que realizamos en los yacimientos El Mangrullo y Sierra Chata y al volumen de venta que obtuvimos en la licitación de la ronda 4.2 del Plan Gas".
En petróleo, la compañía resaltó los resultados de su primer pozo exploratorio en Rincón de Aranda, un yacimiento que opera y donde tiene el 100% tras la adquisición en junio de 2023 de la participación que tenía TotalEnergies. Se trata de un bloque exploratorio de 240 km2, en el corazón de la ventana de crudo de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.
Estiman que en ese bloque podrían perforarse más de 200 pozos con la información a la fecha. Este desarrollo implica niveles de producción de alrededor de 40.000 barriles de petróleo/día.