Créditos hipotecarios: Banco Ciudad capta $99.000 millones y sorprende al mercado
El Banco Ciudad concretó una colocación exitosa de Obligaciones Negociables (ON) en UVAs por $99.418 millones, en una operación que despertó fuerte interés entre inversores locales. La demanda total alcanzó cerca de $157.000 millones, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado y permitiendo además obtener tasas más bajas que otras emisiones recientes del sistema financiero, pese al contexto internacional complejo.
- La entidad, presidida por Guillermo A. Laje, destacó que esta operación forma parte de su estrategia para diversificar las fuentes de fondeo a través del mercado de capitales.
- El banco ya había innovado en 2020 con la primera emisión de un bono social en la Argentina, y ahora vuelve a recurrir a este mecanismo para fortalecer su capacidad de financiamiento.
Según explicó Laje, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios para familias. El directivo subrayó que la fuerte demanda "confirma la confianza del mercado en nuestra entidad y en el rol que cumple dentro del sistema financiero".
La operación se estructuró en dos clases de títulos. La Clase 23, a 24 meses, concentró $77.777 millones, con un rendimiento de 7,50% más UVAs, mientras que la Clase 24, a 36 meses, colocó $21.640 millones con una tasa de 7,95% más UVAs. Ambas se ubicaron por debajo de rendimientos comparables para activos similares en el mercado.
Entre los principales inversores participaron bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y clientes particulares. Los títulos obtuvieron calificación "AA+.ar" de Moody's Local, mientras que en la colocación actuaron, además del propio Banco Ciudad, Santander, Galicia, BST, Macro Securities, Balanz, Puente y One618. Con esta operación, el banco refuerza su presencia en el mercado de capitales y amplía su capacidad de financiamiento para proyectos de desarrollo.