PAE fortalece su estructura financiera con una emisión por US$ 375 millones
Pan American Energy (PAE) volvió a tocar la puerta del mercado financiero internacional y obtuvo una respuesta sólida: consiguió US$ 375 millones mediante una nueva emisión de deuda en dólares, en una operación que refuerza su plan de inversiones en el país.
La colocación se realizó a través de Obligaciones Negociables con vencimiento a 11 años y una tasa fija del 7,75%, bajo legislación de Nueva York. El esquema prevé pagos para los inversores en el tramo final de la vida del instrumento, entre los años 9 y 11, una estructura que le otorga mayor flexibilidad financiera a la compañía.
Los fondos obtenidos estarán destinados principalmente a potenciar la actividad de exploración y desarrollo de activos energéticos en Argentina, así como a financiar bienes de capital, refinanciar pasivos y sostener el programa de crecimiento de la empresa.
Una parte relevante del financiamiento también será utilizada para ampliar y modernizar instalaciones vinculadas al procesamiento de crudo y a la red de comercialización de combustibles, apuntando a mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de abastecimiento del mercado interno.
Controlada en partes iguales por Bridas Corp y BP, con participación de la familia Bulgheroni, PAE se consolidó como uno de los principales jugadores del sector energético local, con fuerte presencia tanto en yacimientos convencionales como no convencionales.
En particular, la compañía viene reforzando su posicionamiento en Vaca Muerta, donde participa en proyectos de gas y petróleo no convencional mediante el uso intensivo de tecnologías de perforación horizontal y fractura hidráulica.
En la Cuenca Neuquina, la estrategia combina el desarrollo de reservas maduras con nuevos proyectos de shale, junto con inversiones en infraestructura clave para transporte y almacenamiento, con el objetivo de sostener el crecimiento de la producción y ampliar las exportaciones.
La exitosa colocación internacional no solo asegura recursos para los próximos años, sino que también ratifica el interés de los inversores por el potencial del negocio energético argentino y por compañías con planes de largo plazo en el país. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar