Licitarán hasta $ 12.500 millones en bonos CER
El Gobierno convocó a licitación pública para la reapertura de los Bonos del Tesoro Nacional ajustados por CER 2,50% (Boncer 2021) a un plazo de 54 meses y hasta un monto de $ 12.500 millones, según informó el Ministerio de Finanzas.
La suscripción de los instrumentos podrá hacerse tanto en pesos como en dólares estadounidenses y la recepción de ofertas comenzará mañana y se extenderá hasta el jueves, según los procedimientos aprobados por la resolución conjunta 36/2016 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda.
La licitación se hará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Para participar en el primero, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados (dirty) expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el segundo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas físicas, que deberán dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En un comunicado, el Ministerio explicó que la suscripción podrá realizarse en pesos como en dólares estadounidenses y el tipo de cambio de referencia para la suscripción en dólares será el de la Comunicación A 3.500 del miércoles 25 de enero.
Además, la fecha de reapertura de los bonos, cuya emisión original se realizó en julio del año pasado, será el 30 de enero y el vencimiento operará el 22 de julio de 2021. La moneda de emisión y pago son los pesos y el título se ofrece bajo ley argentina.
En tanto, el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y se tomará el coeficiente informado por el Banco Central correspondiente a diez días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente.
La amortización será íntegra al vencimiento y devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, al 2,5% anual, que se pagarán por semestre vencido los 22 de enero y 22 julio de cada año hasta el vencimiento.
Por otra parte, los bonos serán negociables y autorizados a cotizar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.