Supervielle lanzará OPI por US$ 190.000 M

El banco buscará recaudar ingresos para mejorar su posicionamiento en el sistema financiero argentino.

11-05-2016
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por Santiago Lilo

El Grupo Supervielle, la empresa que maneja al Banco Supervielle, hará una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones a nivel nacional e internacional en la cual buscará recaudar cerca de US$ 190.000 M, según informó la agencia Bloomberg. Esta será la primera OPI realizada por una empresa argentina desde la salida al mercado de Petrolera Pampa SA, en 2013, a nivel local y Globant SA, en 2014, a nivel internacional.

Oferta de acciones

El banco planea vender ADR, acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NY), por entre US$ 11 y US$ 13. En el mercado local, la entidad ofertará acciones comunes que partirán de US$ 2,20 pero podrían alcanzar los US$ 2,60. Con esta salida al mercado de capitales, la familia Supervielle retendrá al menos el 62% de los fondos del grupo, y dejará librado a la oferta local y externa el 38% de títulos restantes.

Las ofertas por los títulos en NY se empezaron a recibir ayer, y en el mercado local se harán el jueves. Los bancos Morgan Stanley y Bank of America Merril Lynch liderarán la colocación de acciones del mercado externo mientras que la firma Raymond James lo hará en el circuito financiero argentino. De todos modos, el precio de venta definitivo de las acciones se conocerá el 19 de mayo.Con la inserción en los mercados bursátiles, el banco tendrá el financiamiento necesario para mejorar su posicionamiento en Argentina. Asimismo, Martin Polo, economista jefe de Analytica y ex economista de Supervielle, fue consultado por El Economista y sostuvo que “el banco pasará de ser una sociedad que la maneja una familia a tener participación de inversores globales y esto le dará mayores ventajas competitivas a la entidad”.

Los números del banco

En 2015, el Grupo Supervielle facturó un total de $ 6.750 M, y cuenta con $ 25.000 M en activos. Además, la sociedad acapara más del 13% del mercado de pago a jubilados y alrededor del 8% de las tarjetas activas de Mastercard.

En la actualidad, el Banco Supervielle se encuentra en el puesto décimo cuarto del ranking bancario -que mide la cantidad de préstamos y depósitos realizados-, y undécimo si se tienen en cuenta solamente los privados. En el país, Supervielle posee 32 sucursales en CABA, 25 en la provincia de Buenos Aires y más de 50 en el resto de las provincias.

La familia Supervielle entró en el sector bancario en 1887 y desde aquel año es la que controla y posee el 100% de las acciones de la entidad. Julio Patricio Supervielle, accionista de control del banco, poseerá el 62% de los títulos a colocar y el 85% de los derechos de voto, según los aclaró el comunicado oficial.

La compañía ya había amagado con abrir sus puertas a los mercados bursátiles hace cinco años, y tuvo otros indicios hace dos años, pero evidentemente decidió que en el contexto actual y bajo el cambio de gestión económica la medida tendrá mayor alcance. Es la primera empresa que realiza esta maniobra durante la gestión de Mauricio Macri, y es por esto que el resto del circuito empresarial y financiero estará alerta a lo que pueda suceder con las acciones de Supervielle.

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