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Pampa emite ON por US$ 50 M

Lo anunció ayer a la CNV.

23-06-2016
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La petrolera Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, anunció ayer en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que emitirá Obligaciones Negociables (ON) en pesos por un monto no mayor al equivalente a US$ 50 M.

Según comunicó la compañía, las ON Clase 8 amortizarán totalmente al vencimiento y devengarán intereses a una tasa variable nominal anual igual a la Tasa BADLAR bancos privados más un margen aplicable. Los intereses se pagarán trimestralmente en forma vencida, en pesos, y las ON serán a un año.

Los agentes colocadores de la emisión serán BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario e Industrial and Commercial Bank of China, mientras que los subcolocadores serán Banco de Servicios y Transacciones, SBS Trading, Balanz Capital Valores y Puente Hnos.

De este modo, la petrolera que conduce Mindlin -que se hizo recientemente de 67,19% del paquete accionario de la filial argentina de Petrobras- se suma a otras tantas empresas que este año ya salieron al mercado: YPF, por US$ 1.000 M a 2021 a una tasa de 8,5%; Cablevisión, por US$ 500 M a 2021 a 6,5%; IRSA, por US$ 360 M a 2023 a 9%; y Banco Hipotecario, por US$ 150 M a 8% con un plazo a 2020.

Otras compañías que saldrán próximamente son Arcor (US$ 300 M), Celulosa (US$ 250 M), Edesa (US$ 48,1 M), Central Puerto (US$ 49,4 M) y Edenor (US$ 14,7 M).

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