Neuquén colocó deuda

Son US$ 235 M a una tasa de 8,625%

06-05-2016
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La provincia de Neuquén colocó ayer deuda por US$ 235 M, y se convirtió de esta forma en el primer distrito en salir a los mercados internacionales tras el pago de Argentina a los holdouts y el cierre del default. Los bonos cuenta con garantías de regalías hidrocarburíferas y vencen en el 2028. La emisión de deuda superó las expectativas provinciales, ya que la oferta presentada por los inversores externos e internos resultó seis veces superior al monto tomado por la provincia, al sumar US$ 1.500 M. Según se supo de Puente, entidad que colocó los bonos, el costo de financiamiento se ubicó en 8,625%, un punto menos que el porcentaje avalado por la provincia de Buenos Aires en marzo. Para Emilio Ilac, CEO de Puente, la colocación contó con una “increíble demanda de inversores” y que esta situación da cuenta de que “continúa” el momento de Argentina” para los inversores externos, lo que convierte al país y a las provincias en el “mercado estrella”. De cara al futuro, el ejecutivo dijo que “resta aún una mayor convergencia de tasas de interés hacia abajo, que se irán dando cuando Argentina termine el proceso de transición y salga del mercado fronterizo y pase definitivamente al emergente”. Tras la salida de Neuquén, las próximas provincias que buscarán financiamiento con colocaciones en el exterior serán Santa Fe, Chubut, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que prevé salir antes de fines de junio.

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