AA2000 colocó US$ 400 millones

31-01-2017
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Aeropuertos Argentina 2000 colocó ayer US$ 400 millones en un bono internacional a diez años a una tasa del 6,95%, la más baja de los últimos 14 meses para colocaciones corporativas argentinas.

La demanda superó los US$ 2.600 millones, con lo que casi multiplicó por nueve la oferta inicial, prevista en US$ 300 millones con una tasa del 7,25%. “Dado el optimismo de la plaza financiera internacional frente a la colocación de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa decidió aumentar la oferta hasta los US$ 400 millones, con una tasa de 6,95% a 10 años”, sostuvo un comunicado de Corporación América. Los intermediarios en la operación fueron los bancos Morgan Stanley y Oppenheimer.

Esta semana será la más movida en cantidad de emisiones corporativas y de provincias desde abril del año pasado, cuando el juez neoyorquino Thomas Griesa levantó las cautelares contra Argentina.

Según explicó Sebastián Maril, analista de Research for Traders, esta semana colocarán bonos por unos US$ 1.150 millones: además de Aeropuertos Argentina 2000 (US$ 400 millones), emitirán Supervielle (US$ 300 millones), Entre Ríos (US$ 350 millones) y Clisa (US$ 100 millones).

Maril se mostró optimista porque cree que le irá bien al Supervielle, pero dijo “mantener dudas” por Clisa, cuya tasa rondaría “el 9,5%”, y por Entre Ríos, ya que “aún no se sabe su vencimiento”.

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