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Pampa Energía vendió 50% de TGS por US$ 241 M

Los grupos Sielecki y Werthein se quedarán con la mitad del paquete accionario en lugar del grupo Neuss, que salió de las negociaciones.

20-07-2016
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El Grupo Inversor Petroquísimica SL (GIP), de la familia Sielecki, y el grupo Werthein concretaron la compra a Pampa Energía de 50% del paquete accionario de CIESA, compañía dueña de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Por la operación, que sumará US$ 241 M, la empresa presidida por Marcelo Mindlin ya recibió US$ 8 M, según informó en un documento enviado ayer a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

De los restantes US$ 233 M, US$ 153 M serán abonados con el cierre de la compra de Petrobras Argentina por parte de Mindlin, y los US$ 80 M, deberá ser desembolsado antes de febrero de 2017, con un interés anual de 5%.

En su informe a la Bolsa de Comercio, Pampa informa que efectuó la “venta de la totalidad de la participación indirecta que poseía en TGS, que ascendía a 25,5%, a través de la venta de 100% de las acciones de PEPCA, sociedad titular de 10% de CIESA y los derechos como único beneficiario del fideicomiso de esta última compañía (que detenta el 40% de CIESA)”.

A partir de la operación, que se concretó con el aporte de inversores argentinos e internacionales, el control sobre TGS será ejercido en forma conjunta entre GIP, y Pampa Energía, que conservará la mitad del paquete accionario.

“Con esta adquisición los grupos inversores pretenden acompañar el proceso de autoabastecimiento energético que el Gobierno Argentino ha emprendido”, destacaron los empresarios.

En ese sentido, aseguraron que su meta será “expandir la capacidad de transporte de TGS, así también como la capacidad de reconversión del Complejo General Cerri ubicado en Bahía Blanca, incrementando la producción de materia prima y las exportaciones”. La planta de Cerri es la mayor procesadora de líquidos derivados del gas en el país, con una producción de 300.000 toneladas de etanol, 150.000 toneladas de gasolina y 550.000 de propano/butano, que abastecen a productoras químicas y generan exportaciones a Brasil y la región.

Negociaciones previas

En los últimos meses, la delantera para hacerse de la mayor transportadora de gas del país la había llevado Harz Energy, subsidiaria del grupo Neuss. A fines de junio, había vencido el período de exclusividad que habían firmado Pampa y la firma del empresario Jorge Neuss, que finalmente se echó para atrás.

De haberse concretado, la operación hubiera significado el desembolso en una primera etapa de US$ 250 M con una opción de US$ 300 M para quedarse con la mayoría del paquete accionario. Sin embargo, ayer trascendió que si bien el grupo veía potenciales en el sector energético argentino, aún no estaba convencido de que existan las seguridades y garantías propicias para invertir en el pais.

El grupo Pampa esperaba concretar la venta de su participación indirecta en TGS para afrontar la compra de 67,2% de Petrobras Argentina por US$ 892 M. Hace algunos días el presidente ejecutivo de la petrolera controlada por el Estado brasileño, Pedro Parente, aseguró que la operación -que todavía no está cerrada- se concretaría en un tiempo próximo, que podría acelerarse dadas las últimas noticias.

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