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Chubut colocó US$ 650 M a 7,75%

Las emisiones subnacionales ya suman US$ 5.600 M.

20-07-2016
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Chubut colocó ayer US$ 650 M a diez años a una tasa de 7,75%, una de las más bajas que consiguió una provincia hasta ahora desde el acuerdo del Gobierno Nacional con los holdouts, y más de 1 punto por debajo de la que tuvo que pagar en mayo, cuando emitió deuda por US$ 50 M con un bono a cinco años a una tasa de 8,875%.

“La colocación fue super exitosa, ya que Chubut salió a buscar US$ 500 M al mercado y la terminó ampliando a US$ 650 M, que es el máximo que permite la legislación”, advirtió a Télam Emilio Ilac, director ejecutivo del banco de inversión Puente, organizador de la emisión.

Además, remarcó que las ofertas alcanzaron los US$ 1.740 M, “más del triple de lo que la provincia salió a buscar”.

Así, con la segunda emisión de Chubut, las colocaciones subnacionales suman US$ 650 M en lo que va del año, a tasas que oscilaron entre 7,1% y 9,12% y un promedio de 8 años. Según Ilac, la emisión muestra que “en Argentina todavía hay una ventana de oportunidad”, y sostuvo que “hay como un perdón internacional, que no se da con Brasil, por ejemplo”.

El éxito de la colocación despejó las dudas surgidas tras el Brexit, cuando Salta salió a emitir US$ 350 y terminó tomando US$ 300 a la tasa más alta hasta ahora, de 9,12%. “Los fondos que participaron de la emisión aseguraron que no hay duda de que el refugio de la volatidad de lo que está pasando en Europa es Latinoamérica. Y dentro de la región, el país que más les gusta es Argentina”, afirmó a Télam Emilio Ilac, director ejecutivo del banco de inversión Puente.

Los títulos se pagarán en moneda estadounidense en un plazo de diez años. El pago se amortizará de manera trimestral a partir del año 4º y devengará intereses trimestrales a una tasa de 7,75%, según informó ayer Puente, organizador de la colocación.

“Estamos muy contentos por las gestiones realizadas por nuestro equipo económico”, celebró vía Twitter el gobernador chubutense Mario Das Neves, y aseguró que para conseguir esa tasa se estableció “una planificación esperando el momento más apto financieramente”.

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